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归心似箭，孙悟空再不耽搁功夫，翻了一个筋斗，直扑过东洋大海。
转瞬间就算到了他朝思暮想着的花果山，孙悟空按下云头，落到了花果山之顶。
孙悟空看着漫山空荡，竟无一只猿猴在玩耍，就连奇他的兽禽也不见踪影，心下不由得一突，难道师父说的花果山有难是真的不成？
孙悟空立定崖顶，长叫道：“孩儿们，俺回来了。”
不多时，那崖下石坎中，树丛中，水帘洞中都钻出大大小小好些猴子，他们拥围在一处，把孙悟空围在当中，满是警惕地看着孙悟空。
孙悟空一怔，说道：“孩儿们，你们不认得俺了么？俺是你们的大王，美猴王啊。”
那些个猴子都脸露茫然，面面相觑。
孙悟空这才发现露面的这些猴子竟然都是些生面孔，想必是他离开的这些年里出生的。孙悟空问道：“就只有你们么，水帘洞里的老猴们呢？”
忽有一只小猴子说道：“老猴们都不在了。”
孙悟空眉头一皱，喝问道：“怎么回事，快说给俺听。”
那只小猴没有回答，只是问道：“我曾听通背大哥说大王昔年乘筏出海拜师学仙去了，你真个是我们的大王么？”
孙悟空道：“那是自然，俺出海学仙十数载，如今才学成归来，正要和你们共举长生之事。”
那只猴子不疑有他，立即向旁边的一只猴子说了句什么，然后便轻跃风步消失在丛林之中。
不多时，一只通背猿猴急匆匆超赶了过来，见着孙悟空就跪拜道：“大王，你好宽心呐。丢下我们这么久。怎么才回来。”
孙悟空扶起通背猿猴，说道：“你不该是软弱爱哭之猴，怎么今天如此失态。还有这花果山怎么如此冷清？”
那通背猿猴抹了一把老泪，哀伤道：“都怪我没用啊，我没替大王看好家。”
“快说发生了什么事。”孙悟空将眼一瞪，仙威微露吓得通背猿猴浑身一禀，忙道：“大王走后没几年，这花果山不远处来了一个妖魔，他神力过人，我们都不是他的对手。不出两年。这妖魔就将大王昔年打下的势力会抢走了。后来这妖魔还不知足，想要强占我们水帘洞府。我等舍死忘生，才没有丢了大王的基业。只是洞里的东西大半都被抢走，他还捉走了我们好多猴儿。我等昼夜无眠，分批在这树林、岩缝之中设哨警戒。才没让他连山洞都占去。”
孙悟空听得心中恼火不已，怒喝道：“是什么妖魔。竟敢欺到俺老孙的头上。他现在在哪。看俺打杀了他替你们报仇。”
通背猿猴看着孙悟空一脸愤然与傲气，心知大王果然学了仙术回来了，于是叩头说道：“禀告大王，那厮自称是混世魔王，住在昔年虎山君的直北下那一块儿，具体在哪我也不清楚。”
孙悟空又问道：“此间到他那里有多少路程？”
通背猿猴摇了摇头。说道：“那妖魔有些手段，来去都是裹着一团云雾，携风带电的，我们实在不知道有多少路程。”
孙悟空心想。居然还会腾空之术，看来这混世魔王还真是个筑了基的妖怪了。孙悟空说道：“既然如此，你们且在这里宽心玩耍，俺找他去。”
孙悟空轻喝一声，将身一纵就跳上了云端，再翻了个筋斗，就踏风而行，消失在众猴的眼前。
众猴亲眼见到了这般神通，一个个都兴奋异常用，嚷叫不已。通背猿猴也是目露羡色，想道：大王此番真个学仙有成，想来这花果山，不，这整个傲来国妖界都在臣服在花果山之下了。
只一个眨眼，孙悟空便到了直北下，看到了一座高山，峰如笔立，仿透云霄。
壑深涧沉，两崖各有奇花异木，想来也是一处胜地。
孙悟空此时却没有心思观常风景，再说有花果山、蓬莱岛和灵台方寸山珠玉在前，这眼前的些许景致，他还真不放在眼里。
不多时，孙悟空扫见一处山谷中有异状。
只见那个山谷之中，齐聚着不少妖怪异兽，狼豺虎豹、熊罴狮象，还有飞鸟羽虫，不一而足。
孙悟空按落云头，却看见那高山之顶，有一面锦旗，写的是“三界坎源山，五行水脏洞，天赋神通混世大魔王。”
孙悟空看着这旗，不由得一阵冷笑，天赋神通这四个字岂是你这么一个小妖魔受到起的。抬手撒出数道金光，将那面大旗刮倒。
孙悟空立定山巅，冲那群正惊叫慌乱不已的小妖说道：“俺乃正南方花果山水帘洞洞主。你们这里的什么混世鸟魔，屡次欺负俺的儿孙，俺特意寻来，送他去阎罗王那里吃晚饭。”
那些个小妖骇得急冲中水脏洞中，报道：“大王，祸事了。”
洞里有个正在吃酒的魔王，不耐烦道：“什么事大呼小叫的。”
那小妖报道：“洞外有只猴头，说是花果山水帘洞洞主，要来取大王性命。”
那混世魔王冷笑一声，说道：“我常听那些猴精说他们有个什么大王，十几年前出海寻仙学道去了，想必是他了。他是什么模样，可带了兵器？”
那小妖想了想，说道：“他赤手空拳的，没带兵器。光着头没带冠帽，一身红色道衣，腰系黄绦，脚下是制式的乌靴，看起来不僧不道的，也不像是神仙道人。只是口称要送大王去阎罗王那里吃晚饭。”
混世魔王心道：这猴王如此装扮，想来是没有学到什么仙法，只是学了些世俗把式罢了。一念及此，混世魔王便恶声道：“取我的披挂和兵器来，我去料理了这只猴子，今晚上开餐吃猴王脑。”
那混世魔王穿了甲胄，绰着大刀，领着百十个小妖，出了洞门，高声叫道：“哪个是水帘洞中那帮猴子的大王？”
孙悟空打量了一眼这头魔王，只见他金盔皂袍，黑甲花靴。身高约有三丈，腰广十围，手执一口大刀，神色倨傲。
孙悟空冷笑一声，这妖魔真是俗不可耐，暴喝道：“你就是欺我猴儿们的泼魔？”