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诸葛亮从西番城得到了许多重要的情报，金旋开始调整征西军的战略。 不久，征西军接到圣旨，将对乌孙国的战略。从族灭改为招降，因为乌孙国是一个已经汉化的国家，乌孙国的文化与汉文化非常接近。
乌孙王现在正在承受征西军强大的压力，龟兹王与征西军数次战役，从八十万士兵锐减到十五万。征西军可怕的战斗力，随着龟兹王的投诚传遍了乌孙国上下。
面对征西军即将发动的战斗，乌孙王感觉到前所未有的惶恐，他无法想象七十余万中国精兵在乌孙王境内左冲右撞的场面。在兵力对比上，乌孙王手中的兵马也有七十多万。但战斗力与器械的威力上，乌孙王自知与中国相差很远。
乌孙国共有六座城堡，最大是乌孙王城，其余五个从东往西分加是咬结、青平、胡马、沙邱、光烈。乌孙国境内六城分散，不易防守，面对中国骑兵的进攻，乌孙王在防御上举棋未定。
征西军在龟兹王城召开大会，驻王城各军团副将以上者参加。关羽道：“圣上有旨，说乌孙国汉化严重，十有**皆会说汉话，因归属汉朝多年，其文化与中原文化接近。因此与此国作战时，应以降为主，而非族灭。诸将有何破敌良策，我等共同计议。”
庞德道：“圣上以前在中原作战时，曾力倡攻心为上，因此势力越来越强，士兵越战越多。军师用计亦少用水火之计，尽可能避免伤亡。如今之计，不若以施压为主，打压彼军士气。”
郭嘉道：“与西域作战与在中原作战不同，中原作战时我军以降为主。但乌孙国虽与我文化相近，但若不杀其首脑以立威，后必为患。我意尽杀其头脑，而降其兵。不单独成军，分散于各军中。尽杀男丁之策，今改为强征入伍。则西域各国皆无战力，而我大军平添许多人马。”
高顺道：“前苗兵反叛一事，圣上曾言，非我族类，其心必异。如果外族降兵过多，则我军今后恐怕后患无穷。”
郭嘉道：“前苗军叛乱，其一是朝廷决议有所失误，为其诱因。其二是我军当时在政委配备和理论研究上均有疏漏。今我军军校就如何加强异族兵政治思想教育等已经研究出新教材，异族政委作为军校几年来的课题已经成熟，已培育出大量学员，因此异族兵反叛现象可以避免。我大军终日厮杀在外，虽然从上到下尽量避免损失，士兵损折极少，但长久如此，我汉人士兵损折必众。若驱异族兵为前锋，则我军士兵相对损折必少。此降兵安置之策。”
关羽道：“今乌孙国共六城，其兵力共有七十余万，与我军兵力相若，如何以最小损失战胜对方，诸将有何妙计？”
魏延道：“不若集重兵直攻乌孙王城，若一战而胜，则其余四城可不攻而破也。”
郭嘉道：“我军若攻击乌孙一点，其若分兵布防，我军可集重兵击其王城。若其集重兵于王城防守，我军应攻取其薄弱之处，以弱其势。诸城皆下，而后集重兵成其决战王城，敌人胆寒，破彼军易也。”
关羽道：“此计甚好。然攻心之战当如何施之。”
郭嘉道：“前被乌孙、龟兹所兼并之小国，其家小尽投中国，其男丁多被派于我军中，为军中向导。今使其联络旧部，必可分解其士兵。再则，我军若施招降之策，则敌军见投降可免死，势危时降者必众。我军与其决战时，切记先杀其首领，则其余士兵降者必多。
关羽又与诸将商量具体细节，然后分派诸将。命吕布、马腾、曹彰三军轻骑兵，连夜突袭乌孙国最东之城咬结，然后看乌孙防务如何。若其分兵防守，则直击王城；若集兵防守，则先破周边之城，然后重兵攻其王城。
战略已定，如何进行就是各军团主将的范畴。吕布、马腾、曹彰三军团突袭咬结城，城内五万守兵猝不及防，被一举攻破，守将王切安力战而死。所幸此次征西军改变战略，在控制战况之后，树旗招降，余下四万余士兵皆降。吕布等入城后，没有进行以往的屠杀男丁，只将城内男丁强征充军。
乌孙王闻得军报，坐立不安，咬结一失，青平、胡马、乌孙王城皆在中国骑兵兵锋所指之处。乌孙王决定将重兵集结于乌孙王城，因为凭目前手中的兵力，在防卫上不可能面面俱到。
龟兹王此时也吃尽了寄人篱下的苦头，十五万士兵的粮草在乌孙王下属的克扣下，非常紧张。龟兹王知道，目前这种状况，是不能提再多要求的。幸亏因为征西军的进攻，龟兹王的十五万兵马到了用武之时。乌孙王刻意拉拢龟兹王，龟兹王在乌孙国内的地位迅速提高，士兵待遇也明显好转。
征西军轻骑兵趁乌孙国重兵屯集之机，兵分两路攻击防守空虚的青平、胡马两城。吕布、曹彰两军团攻打青平，耗时三小时，攻克青平。青平守将荷猛被吕布杀死。三万守兵投降二万，余一万士兵被歼灭。
关羽率马腾军团，出兵胡马。趁夜色潜入城中，杀开城门。守兵猝不及防，也被攻破。胡马守将艾也胡被围，冲杀不出，死于乱军中。守军三万被歼灭一万五千，余众皆降。
两路兵马安民毕，火速出击沙邱、光烈。沙邱守将腾有弃城而逃，两万守军均降。腾有率百余亲兵逃归王城，回城后被乌孙王斩杀示众。
光烈守将回加得，出城与关羽单挑，被关羽一合斩落马下。守军二万也都归降。短短一个月内，乌孙国只余王城未失。青平等四城守军十万，死伤二万五千余，其余兵马悉数归降征西军。
征西军的兵力已达到九十万，所到之处男丁皆被强逼从军。这些政策比以往族灭的政策要好很多，因为以前征西军对待异族男丁的做法是屠杀。