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金旋知玉玺为孙坚所获，密使人报于袁绍，袁绍与曹操相商。具表上陈，以孙坚隐藏玉玺，形同谋反，命曹操部将夏侯淳为主将、程昱为军师，率曹操兵五万、袁绍兵五万、徐州兵三万、北海兵三万共十六万大军征讨孙坚。
孙坚在下邳苦心经营多年，粮草充裕，马步军共九万。手下黄盖、韩当、程普、朱治，其弟静，其子策、权、翊、朗皆勇将。其女孙尚香，年虽幼，然武艺娴熟，亦为女中豪杰。
下邳正北为都阳，此地为北海、徐州、下邳三郡咽喉重地。孙坚欲待屯重兵于此，又恐金旋趁下邳空虚来攻。
孙坚思衬良久，思得一计，使孙权出使建业，面见诸葛亮。两人落座，孙权曰：“我父以长沙王年少才高，欲以女相嫁，求大人为媒。”
诸葛亮恬然笑道“此事好说，亮定竭力相助。”
孙权大喜：“多谢大人相助。如此，权即回禀报父亲。”
诸葛亮遂修书一封使人急送长沙王府。金旋得报，心中不由一动，这孙尚香可是三国名人，刘备的老婆。金旋对刘备其人印象不佳，心中盘算，机会难得可贵，不若公私两便。
然后修书一封：“吾闻尚香姑娘乃女中豪杰，此婚事可行，程昱足智多谋，夏侯淳乃当世勇将，况兵马逾倍。下邳城中，良将颇多，孙坚若败，除投靠我军，再无立足之地。借外力而得诸多人才，孔明自行谋划，勿须请示。”
诸葛亮阅信大笑，也书信一封与孙坚：“主公已允婚事，下邳近有战事，姑娘已为贵人，岂可身处险地，可速将家眷送至长沙，主公定会妥善安置。另，主公身居高位，领兵往援恐惹朝中非议，若不妥，可率军来投，主公必会量才而用。”
孙坚得书，大喜，即命孙尚香带手下女兵护送各将家小赶赴长沙。后顾之忧既无，命孙静、朱治、孙朗带兵两万守小邳，自率余军驻都阳御敌。
未几日，夏侯淳等率军赶到，袁绍军由大将高览、谋士许攸领兵。大军候齐，夏侯淳召集众将议事，商议进攻战略。许攸此人虽爱财好色，但人有急智。
许攸说：“孙坚英勇。孙策、程普、黄盖、韩当等皆勇将。现孙坚守住都阳。此地易守难攻。不若以诈败诱敌。诱出城外。然后伏兵断其道路。孙坚兵少必败。”众将皆称妙计。
次日夏侯淳领兵挑战。孙坚站在城墙指着联军对诸将说：“如此兵将。再多十万亦不惧也。”说完点兵出城应战。
两军对圆。见孙坚策马居中。孙策居左。孙权居右。黄盖、韩当、程普三将立于身后。其后为三万步卒。三万马军居最后。
夏侯淳策马挑战。程普出应。战不数合。夏侯淳回马便走。孙坚见联军士气低迷。统兵杀上。夏侯淳大败。住后逃去。孙坚看敌军主将在前。领兵急追。孙权在侧曰：“向闻曹军精悦。今一触即败。恐有诈谋。”孙坚猛省。忙命回军。
然此时伏军已起。高览率军从左后杀来。程昱率军从右后杀来。夏侯淳率军从前杀来。孙坚见回军已是不及。命孙权、黄盖率左翼迎击高览。韩当、程普率右翼迎击程昱。自和孙策率中军迎战夏侯淳。
夏侯淳乃当世勇将。与孙坚相交十余合。孙坚不敌。孙策挺枪杀上。两人真是将逢敌手。打得不可分交。
此时曹军全体出动，十六万大军围住孙坚六万大军厮杀。幸得孙坚及时收住兵马，扎住阵角，而诸位大将又武艺高超，尚能坚持。城上孙翊见孙坚大军被围，冲杀不出，只留少许兵马守城，率一万军也冲入阵中。
一时间杀声阵阵，厮杀极其惨烈。孙翊兵少，凭一股锐气冲得阵来与孙坚合兵，不多时又被联军围堵。程昱见孙坚军已倾巢而出，分出一万兵往攻都阳，都阳兵少，未几时便被攻破。城中士兵一看事急，忙焚烧粮草辎重，然后绕城而出，
孙坚见城中火起，知送都阳已失，传令集兵突围，退往下邳。孙策领兵突前，众军随后。联军无有能挡孙策之勇者。由是众将保着孙坚杀出一条血路，往下邳方向退去。
夏侯淳见兵力已疲，也下令勿追。命士兵收拾战场，入都阳休整。校点士兵，见折了三万有余，死者以徐州兵和北海兵居多，虽胜亦是惨胜。联军中战力最强者是曹操兵，次之为袁绍兵，而徐州兵和北海兵战力最差，碰到强悍的孙坚兵，那能不吃尽苦头。
孙坚于中途收集兵马，见折兵二万余，愤联军诡计，大骂不已。但事已至此，无可奈何，率军退入下邳。
孙坚退回下邳后，调集兵粮，作固守计。
此时曹操见下邳久攻不下，调乐进率五万兵来助夏侯淳，夏侯淳见徐州兵和北海兵战力不佳，命两军余兵四万屯在都阳，以为接应。自率军十四万围攻下邳。
夏侯淳几回前去挑战，孙坚使孙策出战，除夏侯淳可与一战，联军诸将莫有敌者。而孙坚因上次中计后传令不得追敌，夏侯淳用尽办法，城中之兵只追几百米，然后收兵。
在两军相持的同时，黄巾余党官亥、刘辟、龚都等元气渐复，聚兵六万往攻汝南。守将张勋派人赴袁术处求救。
原来袁术自从鄱阳退兵后，回返寿春，刘瑶、张英出城迎接，冷不防被袁术所擒。刘瑶、张英投降。袁术得寿春兵四万，分编各军。
休整些时日，袁术派纪灵、雷薄率大军十万往攻汝南。时官亥、刘辟、龚都等人皆无谋之辈。虽有兵八万，却屡战屡败，损兵折将。又被纪灵派得一队奸细，半夜打开城门。官亥等未及设防，被纪灵杀进城来。官亥等弃城而逃，聚得败兵，劫掠附近州县。