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初平三年(192年),荆州刺史刘表出任荆州牧。黄忠被刘表任命为中郎将,随从其侄刘磐驻军长沙攸县(今湖南省攸县)。[3]
建安十三年(208年),曹操挥师南下,刘表病死。曹操降下荆州后,以黄忠代理裨将军,仍然在长沙郡仕官,归长沙太守韩玄统属。[4]
建安十四年(209年),刘备与孙权组成联军大败曹操军,曹操北归。刘备趁机占领荆州,率领赵云等南征长沙四郡。黄忠跟随韩玄向刘备投降。
建安十六年(211年),刘备有益州牧刘璋部下法正为内应,以帮刘璋对抗汉中张鲁的名义入川,黄忠随军行进。
建安十八年(213年),刘备与刘璋决裂,黄忠与卓膺率兵自葭萌关向成都进兵。刘备先引兵到关中,后与黄忠军队会合。黄忠在战斗中,常冲锋陷阵,勇毅冠绝三军,[6]一路攻到涪城。刘璋派遣部将刘璝、冷苞、张任、邓贤等前来阻挡,都被击败。黄忠追随刘备进攻绵竹,绵竹守将李严、费诗等先后投降。[7]
建安十九年(214年),黄忠随同刘备率军进围成都。数十日后,刘璋投降。刘备进入成都后,论功行赏,任命黄忠为讨虏将军。[8]
建安二十三年(218年),黄忠随刘备攻打汉中。
建安二十四年(219年),刘备率军与夏侯渊交战。当时,夏侯渊派张合去守护东围鹿角,自己率兵守护南围鹿角。张合的军队在东围鹿角遭遇刘备的进攻而作战不利,夏侯渊便派兵去救张合,以至于跟随夏侯渊在南围鹿角的曹军将士仅剩四百人[9],但这四百人都是曹军精锐。黄忠推锋必进,劝率士卒,金鼓振天,欢声动谷,将夏侯渊斩杀于南围鹿角。曹军失去主帅,军中扰扰,三军皆失色。黄忠趁机进攻曹军大营,大败曹军。黄忠升迁为征西将军。[10]
同年,刘备称汉中王,同时任命关羽为前将军,张飞为右将军,马超为左将军,黄忠为后将军。诸葛亮担忧的说:“黄忠的名望,素来无法跟关羽、马超相比也。而如今便令同列。马超、张飞就在附近,亲见黄忠的战功,尚可以。而关羽远在荆州,知道这件事一定不会高兴。是不是应该取消对黄忠的任命?”先主曰:“我自然应当解决这件事。”于是,刘备派遣费诗去说服关羽。于是,黄忠便与关羽、张飞、马超并驾齐驱。刘备又给黄忠赐爵为关内侯。[11]
然而,镇守荆州的关羽一直是刚而自矜,在得知黄忠被拜为后将军时,关羽愤怒的骂道:“大丈夫终不与老兵同列!”经过费诗的劝解,关羽才消解了怒火。[12]
建安二十五年(220年)八月,黄忠去世。有一子黄叙,英年早逝,无后。[13]
景耀三年(260年)九月,后主刘禅追谥黄忠为刚侯。
吕布出生于并州五原郡九原县,吕布因为弓马娴熟、骁勇尚武而在并州任职。[4-5]
中平六年(189年),时任并州刺史的丁原担任骑都尉,在河内驻扎,任命吕布为主簿,对他很亲近。汉灵帝死后,丁原接到何进的征召,率领军队到洛阳,密谋诛杀宦官,被任命为执金吾。
适逢何进为宦官所杀。董卓入京,掌握了朝中大权,[6]诱吕布杀丁原,进而吞并丁原的军队,并任命吕布为骑都尉,同他发誓结为父子,对他十分欣赏信任。吕布善于骑射,膂力过人,被称为“飞将”,[7]不久又被董卓提拔为中郎将,封都亭侯。[8]
关东军起兵讨董时,吕布亦曾参战,却因与将领胡轸不和而被孙坚所败,最后董卓挟汉献帝迁都长安。董卓自知自己凶暴,为人所恶,所以时常要吕布作自己的侍卫及守中阁;不过,董卓性格又十分猜疑,曾因少许失意而向吕布掷出手戟,由于吕布又与董卓的婢女有染,恐怕事情被董卓发觉,所以心中十分不安。
之前,由于王允因为吕布是并州的壮士,对他以厚礼相待。自从吕布怀恨董卓后,他去见了王允,述说了董卓差点杀他的经过。王允此时正和士孙瑞、杨瓒等密谋除掉董卓,因此便让吕布作内应。吕布有些犹豫,说:“奈何是父子,怎么好下手呢?”王允说:“将军姓吕,本来就非亲生骨肉,如今你保全自己的性命还来不及,还说什么父子!”于是吕布答应了王允,成功刺杀董卓,任职奋武将军,假节,仪比三司,进封温侯,与王允同掌朝政。[9]
董卓死后两个月,其旧部属李傕和郭汜等本想解散部队,归隐田野,途中遇贾诩献计,召集旧部,攻入京城,吕布守城八日,因城内叟兵叛变,吕布战败,于是率兵百余骑兵,带着董卓的首级杀出武关。在此期间,吕布曾在城北与郭汜单挑决胜负,吕布以矛刺中郭汜,郭汜被左右军队所救,双方遂各自罢兵。
吕布先投靠袁术,但因袁术不满他自恃有功而十分骄恣、恣兵抄掠,所以被拒绝,吕布改投袁绍。
袁绍与吕布在常山会战黑山军张燕。黑山军有一万多精兵、几千骑兵。吕布经常骑着能够腾跃城墙、飞跨壕沟、名叫赤兔的良马,与关系较为亲近的麾下猛将成廉、魏越等几十个人骑马冲击张燕的军阵,有时一天去三四次,每次都砍了黑山军的首级回来。连续作战十多天,终于打败了张燕的军队。
吕布仗恃自己的战功,再次向袁绍要求增加军队,袁绍不答应,而吕布手下的将士也时时抢劫、掠夺,袁绍开始疑恨他。吕布感觉不安,就请求回洛阳。袁绍同意他的要求,以天子名义任命吕布领司隶校尉,派甲士送吕布而暗中要除掉他。吕布怀疑袁绍打自己的主意,就派人在营帐中弹着筝,自己悄悄逃了出去。半夜那些甲士出动,乱刀砍吕布的床,认为他已经死了。第二天袁绍得到吕布还活着的消息,于是下令关闭城门,[11]吕布得以逃到河内,与张杨联合。
袁绍担心吕布对自己不利,再次派兵追杀吕布,那些士兵都害怕他,追上了也没有一人敢逼近。[12]途中经过陈留,太守张邈派人迎接吕布,对他大加款待,临分手时两人握住对方手臂发誓结好。