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轩辕黄帝即位之后，念及日后与九黎必有一战，于是大力振兴军备。打造舟车弓箭，招募修炼者为普通品士兵炼制利器。此外，轩辕命自己的妻子螺祖将养蚕之法传授下去，还有染五色布帛的方法。又命令大臣伶伦制作乐器，以为礼仪之用。
黄帝六十年，除了九黎周边的那些部落，其他所有部落都已经拜倒在轩辕黄帝的御座之下。这些年间，轩辕已经陆续有了二十五个孩子，成年的有十三个，除了长女女魃，其他十二个都封到了各个地方做酋长，以求加强对各部落的控制。
女魃乃是轩辕的第一个孩子，天资聪颖，修为进境一日千里。而且样貌极为标志，被人们奉为——天女。
随着蚩尤出关的日子临近，众多有识之士都明白，有熊和九黎一战，已经是不可避免了。昊天上帝此时正在苦恼，悔不该当初答应了刑天的要求。如今的人族，已经是有熊和九黎两虎相争之势。一则人族大兴，绝对不会是巫做人皇；二则有熊背后有蓬莱岛的支持。两族之间的胜负，只要不是瞎子都看得出来。
西王母在一边说道：“能不能把刑天支出去？”
“支出去？”昊天摇了摇头说道：“怕是治标不治本，出去了总是要回来的。”
西王母嫣然一笑，说道：“我看你是愁糊涂了。当年你只是答应他，在能力范围之内帮一把。如今要面对妖皇圣人，自然是无能为力了。”
昊天恍然大悟，击掌说道：“正是此理！我明日便按夫人妙计行事。”
轩辕高高坐在帝座上，眉头紧锁，右手无意识地叩击桌面。如今部落内部已经安定下来，由手下众臣辅佐诸子执掌各方，已经是铁板一块，是时候解决九黎的麻烦了。听闻九黎之主蚩尤乃是上古大巫转世，神通广大。自己虽然修为进境也甚为迅速，近来得那人指点，悟出了一门妙法，可是修行时日毕竟尚短，恐怕不是蚩尤的对手。
看来只有仰仗蓬莱岛的力量了轩辕终于打定了主意，取出一枚云中子赐予的玉符，运起星辰诀送出，往终南山求援去了。
九黎部落。
大山中一个山洞被巨石死死封住，门口还有几个卫兵把守，正是九黎之主蚩尤闭关的地方。
这一天，一声轰然巨响，洞前的大石碎裂成无数小石块，激起漫天尘土。待尘烟渐渐敛去，现出一个牛头人身的高大身影。守门的九黎战士纷纷跪倒，口称：“大王！”
风伯雨师闻讯赶来，见是蚩尤出关，都是大喜。雨师问道：“大王，不是还有几年吗？”
蚩尤笑着说道：“自百年前天机紊乱开始，不知是何缘故，我修为进境比往日快了一倍不止，四十年前伤势就已经完全恢复。这些年闭关，悟出了一门阵法。”顿了顿，又感慨道：“可惜当年祖巫大人没能将十二都天神煞大阵传下”
“不知是何阵法？”风伯来了兴致，上前问道。又取出虎魄交给蚩尤：“这是那年大王借我号令三军的魂魄宝刀，如今奉还大王。”
宝刀入手，看着暗淡了不少的虎魄，蚩尤面色一凝，闷哼一声，庞大无匹的劲力涌入，瞬间将深藏在刀中的蓝色能量逼出。虎魄光芒大作，刀身嗡嗡作响，蚩尤脸上这才重新浮现出笑容。
雷罚之力被逼出的时候，蓬莱岛上的闻仲眉头一皱，呢喃道：“好厉害！看来要通知大师兄那个徒弟小心了”正好一道流光飞来，伸手接住一看，正是云中子的传信，请闻仲前往终南山。闻仲不敢怠慢，手提金鞭，就动身赶去。
认出雷罚能量，风伯怒道：“可恶的闻仲！难怪这些年来虎魄萎靡不振，原来是受了雷罚之力的压制。”
雨师此时却是想到了云中子的风采。
蚩尤也感慨道：“云中子、闻仲，再加上陆压。蓬莱岛一脉，俊杰何其多耶？”顿了顿，傲然一笑道：“如今我却是不惧。”将胸微微一挺，暴烈的气势磅礴而出。所谓破而后立，重伤之后的蚩尤，如今已经几乎可以和当年的祖巫比肩了。虽然不能和祖巫一般借用一种法则，蚩尤却是巫族首位修出元神者，将来具有无限的可塑性。
风伯大喜过望，巫妖大战，祖巫皆殒，只余后土娘娘还不能出轮回半步。现如今，巫族终于又出现了顶尖高手，振兴有望了。
“当务之急，速速选出八十一战士，至少要与天仙比肩的实力。”蚩尤吩咐风伯雨师两人说道：“先行操演阵法，三天之后，大军开拔。我要亲自剿灭有熊！”
两人躬身应是。巫族天性好战、敬重强者。如今蚩尤实力大进，隐隐已经逼近祖巫，自然赢得了风伯雨师两人的尊敬。
有熊部落。
轩辕身为帝王，却从没有放下每天的修炼。因为他深深地明白，不管任何事，实力才是最重要的保障。此时的他端坐蒲团，身上泛起两种光辉，将整个静室都笼罩在其中。一种清亮如水，正是蓬莱岛一脉的嫡传。另一种，却是淡青色的光辉，乃是玉虚宫阐教一脉的玉清仙光。
元始天尊在轩辕身上下了大心思。为力光大阐教的道统，先是联合老子推测天机，而后又命广成子送来一张玉符，那里面可是有原始天尊的元神分身。玉清仙光传给了他，甚至是破之法则的感悟也传给了他。即便是十二金仙中，也只有天资脾性相合的太乙真人一人得传。
轩辕张开双目，眼中精光一闪，一股凌厉的气势升起，将袍袖绞得猎猎作响。终于成了吗凭借着圣人传下的感悟，轩辕以其绝世之资，创下了配合轩辕剑的法诀——皇极功。修为也追上了他师傅云中子的脚步，步入了金仙境界。
“谁？！”修为大进的轩辕忽然发现静室中有人隐没在一边，挥手招出轩辕剑，一道剑气飞往门边的角落。
一朵黄云凭空出现，将剑气当下。就如同泥牛入海一般，没有激起半点涟漪。身着八卦紫绶仙衣的道人现身出来，捻须微笑道：“贫道广成子，不知令先翁可曾提及？”
轩辕瞳孔猛地一收缩，先是瞥了一眼广成子怀中的小旗，随后又起身稽首道：“见过老师。”
广成子摆手连连，谦让道：“不必如此，那只是权宜之计。你一身所学，皆是老师亲传，从今往后，称我一声师兄便是，这也是老师的意思。”
轩辕也不矫情，顺势说道：“师兄此来，可是老师有什么吩咐？”
朝昆仑山方向一稽首，广成子方才说道：“老师命师弟先借蓬莱岛之力，削弱巫族实力。待日后大战，自然会遣众师兄弟前来襄助。”
瞥了一眼轩辕，又继续说道：“龙族狂妄自大，将来必有灾祸。师弟切不可与之走得太近，切记！”
轩辕惊出一身冷汗，心中盘算：莫非是那件是泄露了？不会的摇了摇，又想到：是了，原始天尊的元神分身就在脑海深处，所行之事，如何能瞒得过？只是不知心中所想，能否瞒过他？
回过神来，广成子早已经走了。轩辕低头抚摸手中宝剑，心下叹息：蓬莱岛诸人对自己也算是不错，不仅传功授法、亲来相助，还赐下了这口先天宝剑。可惜啊怪就怪神农挡了我的路吧，既然踏上了帝王之途，便不能再回头了。
轩辕开门出去，自己的长女，别人称为天女的女魃早就等在门口了。见得轩辕，上前一把抱住他的胳膊，娇声问道：“父亲，是不是要和九黎开战了，我也要参加！”
把脸一沉，轩辕沉声道：“你是如何得知的？”他治军极言，这等泄露军机的大事，自然马虎不得。
见父亲拉长了脸，女魃不屑地撇撇嘴，哼声道：“这还要说，这几天看见青阳伯伯整天忙着征集粮草，不是打仗了要这么多粮食做什么？仓库里堆的粮食都够三万大军吃上一年了，除了九黎，还有哪个要下这么多本钱。”
轩辕先是惊讶，而后又是大喜。原先见女儿修炼神速，几十年时间已经是天仙级别的高手。没想到分析能力也是惊人，若是身为男儿，那将来的皇位就后继有人了叹息了一声，摸摸女魃的脑袋，柔声说道：“这件事不要声张，既然想去，便跟着一起去吧。只是，没有我的同意，不得离开我身边半步。”
终南山。
闻仲大笑着踏入玉柱洞，向云中子稽首道：“小弟见过师兄。”
云中子大喜，抓住闻仲的胳膊说道：“师弟来得正好。为兄要重新炼制一套星辰幡，有师弟相助，必然事半功倍。”
“师兄又是为了自己的徒儿吧？”闻仲取笑道。
云中子露出一个苦笑，说道：“原先的那套星辰旗，我早就炼化了，而且老师说将来与我有大用，所以不能给轩辕。如今九黎实力远在有熊之上，只好重新修炼一套，给轩辕守护部落。虽然威力远不及原来的，抵挡九黎，却是足够了。”