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黄帝退出大阵后便率大军仓皇而退，待回到驻地后便拜祭天地，感谢相助自己的神人。拜祭完后黄帝便召集众人商讨对策，应龙、常先、大鸿、力牧等大臣都到齐了，唯独不见风后。有人怀疑风后是不是已然死在阵中。黄帝立即派人四下寻找，可是找了很长时间，仍不见风后的踪影，黄帝只好亲自去找。当黄帝来到后营时，只见风后独自一人在战车上睡觉。黄帝生气地说：“什么时候，你怎么在这里睡觉？”风后慢腾腾地坐起来说：“我哪里是在睡觉，我是正在想办法。”接着，他用手向天上一指，对黄帝说：“陛下你看，为什么天上的北斗星，斗转而柄不转呢？臣听人说过，伯高在采石炼铜的过程中，发现过一种磁石，能将铁吸住。我们能不能根据北斗星的原理，制造一种会指方向的东西，有了这种东西就不怕迷失方向了。”黄帝一听笑着说：“原来你躺在这里就是想的这个。”黄帝把风后的这个想法告诉众臣，大家议论了一番，都认为这是一个好办法。然后，就由风后设计，大家动手制作。经过几天几夜奋战，终于造出了一个能指引方向的仪器。风后把它安装在一辆战车上，车上安装了一个假人，伸手指着南方。风后告诉所有的军队：“打仗时一旦被大雾迷住，只要一看指南车上的假人指着什么方向，马上就可辨认出东南西北。”
自风后制出指南车后蚩尤的大阵无法困住黄帝，黄帝却也无法战胜蚩尤，此时蚩尤的玄阴炼魂大阵还未达到至境，若是玄阴炼魂大阵大成莫说黄帝，就是清虚亲来也是破不得此阵。双方见比拼法力相差无几，谁也无法站的上风。遂不在使用法术，只用士卒大战，如此黄帝却是不是对手，黄帝虽得清虚传授兵书战策，但清虚毕竟并不精通，所传兵法怎及得巫族无数元会征战所得，故黄帝一时连连战败，无法只得再次收兵。
黄帝自回到部落后，黄帝日夜不得入睡。就在此时，西王母也派九天玄女前来，教他三宫秘略五音权谋之本。传下阳符经一书。皇帝打开一看，只见上面画着几个象形文字“天一在前，太乙在后。”黄帝顿然悟解，于是按照阳符经设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。风后据之又演化出遁甲之法，写出握奇经一书。黄帝命众军士演练熟悉，欲与蚩尤再次决战。为了振奋军威，黄帝决定用军鼓来鼓舞士气。他打听到东海中有一座流波山，山上住着一头慢兽，叫“夔”它吼叫的声音就像打雷一样。黄帝派人把夔捉来，把它的皮剥下来做鼓面，声音震天响。黄帝又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。这夔牛鼓一敲，能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓，配合夔牛鼓使得军威大振。黄帝觉得一切都准备好了，便再次发兵攻打蚩尤。来到九黎城下黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声丧魂失魄。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙喷水。应龙张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。他也急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上洪水暴涨，波浪滔天，情况万分危急。这时，旱魅和渡厄真人上阵了，他们二人施起神通，刹那间从旱魅身上放射出滚滚的热浪，渡厄真人也将定风珠祭起悬在旱魅顶上，旱魅走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵。蚩尤阵中其他几位大巫站不住了，忙上前挡住黄帝大军。只见那几位大巫现出原身后高数百丈，个个奇形怪状。黄帝部下士卒见之大为恐惧，战阵一时也乱了。黄帝身后的诸位练气士忙上前挡住几位大巫，蚩尤也乘机布下玄阴炼魂大阵围困黄帝大军，黄帝随即祭起崆峒印护住大军。
黄帝将崆峒印祭起护住大军之后便放出指南车，指引着大军向阵外杀去，不一会黄帝大军便闯出了玄阴炼魂大阵，向蚩尤大军杀去，此时自开战以来从未出手的刑天、九凤、相柳三人见在不出手蚩尤便要大败，也杀了上来，刑天却是不愧为祖巫之下最强的大巫，一人便将阐教十二金仙和渡厄真人挡住，九凤也拦住了剩余的修士，九黎众大巫却是被解放了出来，在相柳的带领下向黄帝的士卒杀去，那些士卒不过是普通人，怎挡得住一众大巫，一时间死伤无数，黄帝见状忙令大军退却，却又被蚩尤一阵掩杀，大败而归。
待回到部落后黄帝召众臣商议，风后言道：“陛下，若是不能将蚩尤部落一众大神通者除去，我大军却是无法战胜。纵然我士卒能战胜九黎部落的战士，却又怎敌得过那一众有大神通之人。”众臣一时皆是无法可想。黄帝思忖片刻后道：“众位臣工谨守关隘，不要出战。待我往王屋山老师处走一遭，请得老师前来相助。”众臣工皆曰：“善。”风后喜道：“若有清虚道君相助破阵当是不难。”黄帝将诸事安排妥当之后便驾云向王屋山行去，不数日便来到王屋山上清观。黄帝见已来到上清观便整理衣冠，上前叩门，片刻白翎童子开门说道：“师兄，请随我来，老师已在殿内等候。”说完便将黄帝领进上清观。
黄帝走进大殿便对清虚叩拜到：“弟子公孙轩辕拜见老师。”清虚挥手将黄帝扶起道：“你不在有熊当你的人皇，来这王屋山所为何事？”黄帝答道：“弟子征讨蚩尤本可胜之，不料那蚩尤部落中突然杀出三位大巫，将前来相助弟子的几位仙人挡住，那剩余的大巫趁机将我大军杀败，不得已弟子特前来请老师相助。”清虚说道：“那刑天、九凤、相柳却是气数未尽，不该死于为师之手。”黄帝闻言说道：“那就请老师将刑天等三位大巫挡住，其余诸事弟子自会料理。”“你去吧，到时为师自会出手将刑天三人挡住。”说完清虚便闭目打坐去了。黄帝见老师已然应允，便叩首后出了上清观向部落飞去。