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建安二十二年冬，汉丞相诸葛亮在成都闻梁山军兵变，欲自往征伐，却又急报刘璋部下归降川军俱各起事，惊讶之下，与马谡、赵云等决议，要乘川军未合，逐一击破。遂引八千军马，出成都，杀奔犍为而去。犍为太守黄权闻报，传令坚守城池。大将雷同欲待出战，黄权道：“诸葛亮不世奇才，赵云天下名将，又有精兵，我犍为这些土兵，实非对手。所幸四下皆是我川军人马，只要把他牵制在犍为城下，待各路义兵攻克成都，再等梁山军杀到，则大事谐矣。”于是只教坚守，一面飞书往绵竹、江阳、巴西各处，请费观、王连、庞羲等各自起兵，不需要管这边，只取成都便是。
诸葛亮在城下屯驻了十余日，日日挑战，黄权只是不理。欲要强攻，又恐折损军马。马谡道：“丞相，敌人既不出，何不以计诱之？”诸葛亮道：“何计可诱？”马谡道：“黄权智谋之士也，常计必不理睬。今若是反其心理，譬如我欲往东，便故作往东，他必以我实欲往西，如此可以得手。”诸葛亮听得点头，再沉思片刻，忽报巴西太守庞羲，保刘循、刘阐，起兵数千，往成都杀去。诸葛亮击掌道：“妙也！今犍为得手矣！”又沉思片刻，唤赵云入道：“我有计破敌，只差一件：东边庞羲大军来，若不设法阻拦，被他杀奔成都城下，甚可虑也。须得一大勇之人前往抵挡。”赵云道：“如此，云愿去。”诸葛亮道：“此去兵微将寡，大是艰险。”赵云慨然道：“云自从陛下来，早置生死于度外也。”诸葛亮点头：“子龙忠勇，某亦知也。”遂拨五百军士，多带号鼓，授以锦囊一个，嘱托如此如此。赵云领命去了。诸葛亮又唤来马谡：“你安排五百兵，多备旗帜鼓号，在山道之前，虚张声势。又把军士更换服色，譬如上午以青色旗帜，列队而过，午后则换红色旗号，再列队过，以乱敌人耳目。”马谡从之。
再说黄权在城上，因闻庞羲保刘循、刘阐取成都去了，心中宽慰，忽然想到：“我若把诸葛亮拖在此处，则二位公子自然恢复西川；但只恐诸葛亮多谋，识破我计策，却把我拖在此处，回师去救，则恐怕二位公子不是他对手。”想到这一层，遣人去汉军营前打探，回报：“营中火鼓动天，常有诸服色军马列队来往。”黄权听罢，心中一紧，次日自己换了衣服，下城关，登山坡一看，回来跺足道：“是了，诸葛亮营中就这些微人马，换了旗帜来迷惑我，他本人定去了成都也。”当下不敢怠慢，教雷同来：“你引二千军马，出城去敌营前挑战，单擂赵云。他若出来，不可恋战，便收兵回；他若不出，又不见诸葛亮，你可挥军杀去，我这里自有接应也。”雷同领命下城出战，擂了半日，汉军辕门紧闭，无人迎战，雷同大怒，教军士一起冲杀过去，那营中只有五百个弱兵，那里抵挡得住，片刻之间，各自落荒而逃，雷同穿过营寨，紧紧追赶。黄权在城上看见，拍额道：“诸葛亮定是去成都了！我当随后追杀，不教公子独力应敌，只恐去了二日，已追不上也。”遂点军一千下城，先到汉军营寨看，只见战具多有毁坏，粮草填埋于水井之中。黄权道：“果然诸葛亮去了。”遂引军相随而进，半路赶上雷同，合兵追赶。追出二十余里，忽然山路两边，号炮连胜，黄权大惊：“某中计也！”正欲回马，前面山坡之上乱箭雨点一样射来，接着旌旗招展，左边马谡引军杀出，右边张裔引军杀出。川军大乱，死伤无数。雷同拼出浑身解数，杀开重围，保黄权原路返回，奔到犍为城下，只见城门紧闭。黄权心下暗道不好，雷同是个浑人，犹自叫门，只听城头上一声丝竹，诸葛亮羽扇纶巾，满面含笑，指城下道：“黄公衡！陛下待你不薄，今何至背反，而为汉贼张声势也！”黄权惶惶无语，诸葛亮厉声道：“川军将士，昔日陛下恩德，何曾忘记？今日反正，既往不咎！”原来刘备入川，仁德遍布，诸葛亮又自有威严，士众闻言，俱各犹豫，背后张裔、马谡挥军杀来，川兵发一声喊，大半归降，黄权、雷同舍生忘死，杀透重围，往南投江阳去了。
诸葛亮取了犍为，与马谡、张裔商量道：“今虽取犍为，却不敢担搁于此。黄权既然南去，必与江阳太守王连合兵来复仇。此处能拖延则拖延，不能拖延却也只好丢给他了。”马谡道：“那我等去增援子龙？”诸葛亮道：“非也。巴西一路是川军主力，子龙受了我的计谋，当能止住，若要全歼，则纵以我军全部，亦难得手。今我军既南出犍为，庞羲又出兵巴西，则北面绵竹费观，必然以为他这一路空虚，而发兵来袭成都。我却从成都之西抄袭过去，先断其归路，再破其军也。”马谡拜服：“丞相高见！”诸葛亮遂留张裔引军一千守于犍为，吩咐：“如此如此，可使敌军不敢进。若被识破，可如此退军也。”自与马谡带七千余军马，抄小路转回成都。相去三十里，使人打探，回报：“费观引军，已近城池，却未攻打。”诸葛亮笑道：“此是不知虚实，欲待多方打听也。他若一来便猛攻，城中或许生变；今我军已回，费宾伯岂有计可施哉。”遂安排如此如此。那费观屯驻成都城北，与蒋琬、糜方对峙，却也不敢冒失。忽一日报，说汉军马谡，从小路直取绵竹而去。费观大惊：“绵竹若失，我这里孤军倒悬，亡无日矣！”急急教退，行不数里，平野杀声暴起，五路汉军，一起抢出，但见旌旗招展，鼓号震天，把绵竹军围在正中，山头诸葛亮大笑：“宾伯，还不归降？”费观惨笑道：“无颜归降矣。”遂奋力死战。此时若是赵子龙在孔明军中，擒杀费观，何异反掌？只是以一军四下拒敌，身边竟无个良将，因此被费观捱到天黑，从山间小道走脱，部下军卒，却几近全灭。诸葛亮既平定了费观一路，且在成都修整数日，马谡从绵竹来，自报夺了郡县，留副将守把，自引军复回。诸葛亮道：“今犍为、绵竹皆平，可往东迎击刘循、刘阐去也。若得将这一股击溃，则川军自败，然后梁山军不足虑也。”遂整军前往。
原来庞羲在巴西，奉刘循、刘阐为主，有战将张嶷、刘湘、吴班、刘晙、向存等，纠合了**千军马，从巴西赶来，庞羲自守巴西郡。只因探得诸葛亮引大队去取成都，因此放心大进。只是巴西距离成都路途尚且遥远。行近广汉之时，这日黄昏，到一山前，忽听三声鼓响，山头旌旗摇曳，杀出二三百军马来。刘循、刘阐相顾愕然，刘湘早喝道：“此是刘益州二位公子回成都，何方草寇敢来阻拦！”提刀杀出，对面也不见个迎战的，一哄而散，俱又逃上山去了，丢下一地的刀枪甲仗。刘湘待要追赶，吴班急教：“甫台且慢！”刘湘回马道：“为何拦我？”吴班道：“这些微兵马，自然不足为患；但如此举动，显是诱敌。诸葛亮诡计多端，此地接近成都，不可不防。”遂教且就地扎营，严加防备，却是一夜没有动静。
次日来，先唤几个乡民来问，却说前几日便有兵马来此，正不知多少。吴班、刘湘看此处地势险要，心道若有埋伏，为祸非浅，宁肯谨慎些。于是按兵不动，一面派出哨探，只待敌军来。岂知自那一日后，竟然毫无动静。去的哨探，俱各报告不见消息。
待了二日，刘湘发急道：“连个兵影也不见的，在此耽误何用？”吴班道：“只恐他伏有军马，待我行过半程，杀出截断，则甚危急也。”刘湘道：“饶是如此，强过畏敌不动也！”再三坚持，吴班无奈，遂教张嶷引军开路，自己与刘湘护卫刘阐、刘循居中，刘晙、向存断后，依次拔寨前行。那地头两边夹山，道路狭窄，因此近万军马，拖得甚长。接近黄昏，几近过完，忽然两边山头，鼓点大作，接着前面林中火起。前队张嶷大惊，便扎住队伍，遣人往中间来报。刘湘、吴班亦各惊惧，一面把中军人马就地排开，一面催后军上前。此时天色将暮，川军数日不见敌人，一旦发动，都是心惊。
后队刘晙、向存闻令，督促军马，正在前行，忽然间背后士卒大乱，方才定神，一员白马大将，单枪匹马，闯入围来，银枪探出，早将刘晙咽喉割断。向存大惊，正欲厮杀，被来将兜胸一枪，翻身落马。看此人年过五旬，方面明目，却是单独一个，更无一兵一卒相随。川军欲待上前，来将大喝一声：“常山赵子龙在此，哪个敢上来死战！”众军将闻得威名，俱各战战兢兢。赵云仰首长啸，啸声未落，策马扑进，银枪闪烁，川军转眼之间，尸横数人，余众大惊，哪个还敢围攻，纷纷丢盔弃甲而走，偏生又山路狭窄，自相践踏，只听得哭喊连天。这边刘湘、吴班闻之后军遭袭，刘湘欲要回军去救，吴班道：“不可，诸葛亮惯于安排连环计策，教人首尾不能相顾。前头林中火起，必有伏兵。若是去救后军，只怕这里也丢了。”于是教长枪硬弩，只把中军阵脚射住；教前队张嶷，严加提防，一面安排军马，接应后队过来会齐。直到一更时分，后队回报，说赵云一击之后，已不知去向，但后军两员校尉战死，士卒连同奔散，折了数百人，粮草亦被烧了大半。川将无不悚然。吴班道：“素闻赵云乃刘备麾下第一员猛将，诸葛亮用为成都长城。今到此行凶，则我等切切不可轻敌！”
原来赵云随身，只有五百军士。却用了诸葛亮之锦囊妙计，平日将军马隐藏在山谷中一个隐蔽所在；他只五百人，自然不易暴露。专待川军过山时，教二百人于山头擂鼓呐喊，二百人于前面林中放火，扰乱川军，赵云却单人独马，杀入其后队。驱散川兵之后，便教一百军士从路边出来放火，果然得手。只教刘湘、吴班等倍加惶恐。赵云自寻思道：“军师教我袭敌之后，即刻西撤二十里，教敌人不见我踪迹。某想来既然已震惊敌胆，何妨东进二十里，扰敌后路，却教他不知我的所在？”主意打定，一面遣人去报诸葛丞相，一面即引军反东进去了。
吴班、刘湘自被赵云袭击，更是疑神疑鬼，不敢再进，却把军马就地扎营。待得两日，又闻东面二十里粮队被劫，逃命士卒报说是赵云所为。刘循、刘阐闻之，皆有惧色。吴班却若有所思，沉吟大半个时辰，忽然大笑道：“原来如此，赵云兵力微弱也！”刘湘道：“何以见得。”吴班道：“想那赵云乃诸葛亮部下重将，如何却亲自出击截杀我运粮小队？前两日我军被他攻击后路，却又怎的未看见诸葛亮大军出击？想来，孔明大队尚在别处，只遣赵云来此地扰我，兵必不多也！”刘湘喜道：“既然如此，不可叫他得逞！他既然去断我后路粮道，我等不需顾惜，只从邻近征集些粮草，一路挺进，夺了成都，还愁没饭吃？”吴班道：“正是，莫教诸葛亮回师，碍手碍脚。今先进兵夺取了广汉，再取蜀都。”于是集合军马，奋力去取广汉。那广汉之地，并无甚兵将守把，又是刘璋旧吏守把，当下易主。夺得城池，便留刘阐、张嶷守把，以防赵云来袭。刘湘、吴班同刘循引大队军马，再往西进。行不多远，前面鼓号震天，诸葛亮引军杀来。
原来诸葛亮平定犍为、绵竹之后，向东来截巴西人马；半途得到赵云书信，不由顿足道：“子龙从来谨慎从令，如何也自作聪明了？”马谡忙问，诸葛亮道：“他若依我计策，后退二十里，一面保全广汉，也令川军不知我虚实。今若反进敌后去劫夺粮草，那川军在本乡交战，何愁无粮？反倒暴露我军。我原想子龙把巴西军马拖在半路，我再设法引军从小路抄袭，可一战而破，擒住二刘，则益州自定。如今只怕被他西进占据广汉，则难以骤然攻克也。只怕拖延时日久了，梁山军更难平息。”马谡道：“事以至此，可急进兵也。”孔明然之，一路行不多时，前面探马报川军已取广汉，刘湘、吴班引七八千军马杀来，孔明遂教马谡引精兵二千，从别道抄袭：“待我将彼杀败，你断其后路，可歼其主力，然后取广汉可也。”马谡从之去了，诸葛亮自引军马，迎敌而去。
这边刘湘、吴班见了诸葛亮军马，额手道：“果然诸葛孔明大军在此，若非先取了广汉，则我军甚是不便也。”刘湘便要引军冲进。吴班道：“且慢，诸葛用兵，神出鬼没，我等俱不能敌也。公子此去，我在后接应，若有不对，即刻收兵。”刘湘应了，引军直冲过去，两下军兵混战，约半个时辰，汉军便退。刘湘待要追赶，后面吴班急急鸣金，只得收兵回去。吴班道：“敌军不败先退，必然有诈。我想今既然已经到此，不须与彼力敌，只要坚守广汉，威胁成都，等梁山军杀进西川，再出可也。”刘湘道：“将军所言甚是。”于是川军竟不停留，退回广汉，在城南平地扎营，与城中互为犄角。诸葛亮原本安排马谡抄袭，欲先诱敌深入一程，然后用兵法击溃，却教马谡从后夹击，一举歼灭。谁知川军竟然不追反回，只得复引军进至广汉以西。自此以后，日日设计挑战。吴班、刘湘相议道：“他总归是欲用计谋胜我，我等只坚守不出，待梁山军与他交战消息传来，却再打算，看他怎的。”于是毫不理睬。广汉地方富庶，不愁水土粮草，川军安守不动，诸葛亮虽然多谋，也是无法。忽张裔遣人报，说犍为失陷，敌军从南路进逼成都。孔明大惊。
原来张裔守犍为，用孔明之计，日日大开城门，放百姓出来樵采。只故意把一千军马，在城中遮遮盖盖。黄权与雷同丢了城池，也不走远，就在南面驻扎，以观其变。探得消息如此，反而疑惑不堪。待得数日，王连、吴兰引军自江油来，汇合一处，说起此事，俱各疑惑，不敢进发，于是屯驻原地。谁知日日哨探，日日不变。众人一般的不明，却又慑于孔明之威，谁都无胆冒进。待了数日，人报梁山军赶到。却是智多星吴用自安排各方之后，遣郑天寿、阮小五、金大坚三人留守巴郡，且教他设法打通川口，接应宋江大军进来；遣杨志、裴宣引军三千，走东川大路去取汉中，自与神行太保戴宗、鼓上蚤时迁、病大虫薛永、毛头星孔明，并六千军马，进取成都，当下与王连、黄权所率川军相会。两边各自见礼，吴用道：“昔日进川之时，多有得罪，忘诸公见谅。”黄权道：“何须多言。乱世相争，原不为过，只是刘备篡位，天怒人怨，今协力讨之，亦为汉家除残去秽也。”众人携手入座，黄权说了战况，吴用闻之，拍股道：“公衡中孔明计策了。我料他必无伏兵也。”黄权道：“加亮何以见得？”吴用伸出两个指头道：“如今川内四处皆反，他只有一路军马，必然往返奔波以图各个击破也。今若有大军在犍为，岂容黄公衡千余残兵在此安然屯驻？故某知其中必无大军也。”黄权、王连听了，尚有疑虑，吴用笑道：“既然如此，某引梁山军马在前，川军在后相助，如何？”黄权、王连大喜。吴用先唤来戴宗：“院长可引一千军马，绕道犍为城北路口列队，若是敌军出来，截杀一阵可也。”戴宗领命去了，吴用便教薛永引一千五百军在左，孔明引一千五百军在右，自引二千军在中间，齐声呐喊，去攻打犍为。那张裔手下只有一千军马，见被断了后路，各自恐慌。又看梁山军满山遍野杀来，急急关闭城门，梁山军已到城下，着力攻打，汉军抵挡一阵，早被鼓上蚤时迁缘着云梯飞身上城，杀散众兵，一拥而进。汉军抵挡不住，只得弃城而走，又被戴宗截杀，折损大半。张裔只得一面往成都退，一面飞报诸葛亮。这边吴用一战破了犍为，挥军进城，先自管安排喽啰把城中的粮草辎重银钱等等尽数囊括一空，接着与川军商议，继续北进成都。
这边诸葛亮闻报，顿足道：“犍为失守，吴用又来，成都危也！”马谡道：“既然如此，何不回军成都固守？”诸葛亮道：“回军成都，则两路敌军汇合城下，恐难以取胜。如今二刘既不敢与我交战，不妨回师去战吴用也。”马谡道：“若是二刘得知，从广汉杀出，袭我后路，如何是好？”诸葛亮道：“某自有安排，彼必不敢出也。”遂遣人持锦囊一封，去见赵云。一面教全军拔寨。
这边广汉城外营中，刘湘、吴班见汉军退去，刘湘便要追赶，吴班道：“不可莽撞。诸葛亮日久挑战不得，今若追击，必中其计也。”刘湘道：“眼见得是他因南路军马将到，所以回师，今日不追，后必追悔！”吴班摇头道：“孔明神鬼之机，非你我能测。今日宁可谨慎，不追而悔，强过追了而悔！”正说间，人报赵云引军大张旗鼓，从城下过。二人忙去看，只见赵云率领数百人，旗鼓严整，由东往西去了。刘湘道：“赵云原本在我东，如今西去，可见必然是孔明退了。”吴班道：“他若退兵，何必如此故作声势？必然有诈！”两个争执不下，便遣小卒出去探察。过了半日，回报赵云军马往西去得十里，又从小路悄悄兜转回来。吴班谓刘湘道：“如何，今若出去，必然被困。”于是加紧坚守，只怕中计。
吴用与王连、黄权三路军马，追击张裔残部，一连数日，已近成都。吴用挥军正行之间，忽然后面一阵大乱，片刻之间，人报川军中了埋伏。吴用猛然道：“原来诸葛亮多谋，我只防他伏击我前军，他却从小路抄袭了我后队人马。川军战力本不如梁山军，若是溃退，只怕我孤力难支也。”思索片刻，传令：“先占据前面路口营寨，然后回师接应！”号令一下，梁山军先在路口下了一个大寨，山坡上扎了一个小寨，以为犄角。原来诸葛亮引七八千军马，先从小路绕到敌军侧面，教马谡引军三千埋伏山林之中，自引精兵突袭后队川军。原想等梁山军回救时候，再以马谡伏兵截杀前队，可获全胜。不料吴用先教占领营寨，把辎重尽数安置好了，再出军来援。诸葛亮只得尽力先把后队川军杀伤了无数，待见梁山军赶来，当先大将薛永，威风凛凛，背后士卒军容整齐，不敢与他死拼，只得又退过山脊去。吴用待要追赶，反被马谡伏兵杀伤了三百余人，只好不追。这一战川军固然折了一千余众，诸葛亮的计谋却是落空了。吴用回看川军诸将，安慰一番，于是连接营寨，以待孔明。吴用道：“我在此独力抗击诸葛亮，只恐东路二位公子被诸葛亮杀怕了，不敢进兵，坐待他分头击破。”于是修书一封，只说这里已把孔明主力绊住，教刘湘、吴班、刘循、刘阐只管进兵。便遣神行太保戴宗星夜送去。一边整顿军马，只等汉军一退，即便追击。
次日，戴宗回道：“广汉那边，川军已然出发。只怕一日之内，诸葛亮便要动身。”吴用笑道：“今番也教卧龙先生吃俺一亏。”果然到第三日一更时分，时迁来报，汉军纷纷拔寨，吴用大喜，仍教分军三路，星夜赶来。到得汉军营寨，已是二更，空无一人。吴用遣时迁看时，大路上一军正在奔走，吴用便摧军进发。看看赶上，忽然轰隆隆一声巨响，前面的数十人尽皆跌入路中间一个大陷坑去了。吴用大惊之时，两边鼓号迭起，伏兵杀出，梁山军措不及防，各自大乱。幸得后面川军来援，两下混战，死伤甚多。战到五更，吴用见士力疲惫，节节退走。次日打探，汉军已去远矣。吴用输了一仗，军马固有折损，胸中更是气忿，遂连接川军，一起追来。腊月底，到成都城下，恰与巴西刘湘、吴班军马汇合。其时，梁山军五千余众，川军万余人，又有走得快的南蛮军士二千余人，亦追随吴用而来，声势甚大，在城外连接十余里营寨。
此时诸葛亮与赵云、马谡、张裔俱已回成都，整顿军马，不满万人。蒋琬道：“敌军众而我军寡，出战恐怕不敌，若是守城则绰绰有余也。不妨坚守，一面飞报大王回援可也。”诸葛亮道：“自然须得急信催大王回兵，只是若坚守成都，被贼军把其余郡县尽数攻略，反而被动，大王军马纵然回来，亦处劣势。今我当出战。敌军虽众，不过乌合之众也，某通习兵法阵势，岂有畏惧？今便下战书，布得一阵，保破敌军！”
那吴用与川军围成下寨毕，正商量攻取之法，忽报城中诸葛亮遣人下战书。吴用拆开看时，书信曰：“自梁山军归顺大汉，陛下待之若手足腹心，足下亦未见疏远，何至有如此逆行？足下若有智，当急急悔悟，弃狼心而重归正道，则天人共贺。不然，亮将躬行天罚，且于明日午时在成都南门外摆下‘八卦阵’，公等可自来一决雌雄！”
吴用览书，哈哈大笑道：“孔明今日必败于我手也！”戴宗道：“加亮何以如此自信？”吴用道：“这孔明有神鬼没测之机，某岂是对手？只是他这八卦阵，兵法多有记载；虽然未行于今，我却在宋朝看得甚是仔细，故而破阵要诀，尽在心中。我兵又多他一倍，明日决战，岂有不胜之理！”于是便批示“迎战”一边教各营寨准备。正是：且乱千古三分势，方显两朝二奇才！未知诸葛孔明与智多星斗阵，胜败如何，请看下回。