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且说刘备正在审刘封之事，忽然马超进来禀道：“拿获彭羕谋反，前来禀告。”刘备忙问情形，马超道：“数日前我部下军士，于城外小路巡探，拿得一个细作，搜出书信，却是彭羕送往上庸与孟达的。我便请彭羕来饮酒，酣醉之间，彭羕说出许多大逆言语来。”刘备怒道：“孟达坐看云长覆亡，罪不容诛；彭羕竟然与之串谋，必不可恕！”庞统劝道：“彭羕性情狷狂，故而出言无状。昔者以此得罪刘璋。念其从军有功，姑且儆之可也。”诸葛亮道：“士元此言差矣。彭羕虽为狂生，却有谋逆之意，因自恃功劳，以主公不曾重用，所以心下怨愤，终不可消也。且此辈恃才放旷，常祸乱法纪。昔者刘璋治蜀。疏于规矩，因此狡民恶徒，地方不宁。今益州初定，当以严法为本，若有姑息，后再难大治也。”刘备道：“此言是也。”便教将彭羕收监审讯。彭羕在狱中几番状辩，终判处弃市。不料行刑前一日，典狱官忽报说牢房夜来起火，彭羕竟尔失踪。刘备大怒，令中尉尽力追查，只是不见。刘备无奈，只好作罢。
又过数日，张飞携子张苞，自汉中回，面见刘备，大哭道：“昔者我与二位哥哥桃园结义，不想今日二哥竟先去了！”刘备被他说起，心下酸楚倍增，两个抱头大哭，及至晕厥。旁边众官劝住。刘备握张飞手道：“满座群臣，皆不知握兄弟情深。今日孤与卿合力，共报大仇！”即叫张飞总领各处兵马，一面征集粮草，制备战具，预备伐吴。只等鲁智深探回武陵、零陵消息，便要兴师。
再说鲁智深单人独马，风尘仆仆，便装往武陵道路上赶。出得川口，便是吴军地界。虽然，鲁智深不走大路，只穿五溪小道。这一带本不利大军行动，因此吴军亦只驻留小股军马哨探。鲁智深一路渴饮山泉，饥餐干粮，不曾有分毫耽误。行十余日，已近武陵。
这日中午，翻一座山，虽不甚高，方圆却大。鲁智深从早起身，走了两个多时辰，饶是身强力壮，也觉疲惫，于是拣处树荫坐下歇息。干粮连日已吃得所剩无几，勉强挑出些揉碎的，草草充饥。正吃间，忽然闻见一阵腥风，鲁智深心道：“不知又是甚么野物来了。”一边站起。方才要去拿禅杖，只听半空中一声虎啸，山谷隐隐回荡，一头掉睛白额大虫飞身扑出。鲁智深猛吃一惊，急急偏头掀腰，那虎从头上过去了，鲁智深就势回头，虎腰上狠狠一拳，那虎吃痛，叫一声，就地打个滚，又扑上来。鲁智深看那虎，比之北地猛虎，个头小些，却是凶猛敏捷。智深往后一闪，那虎扑个空，鲁智深乘机一把按住虎脖颈上五花皮，另一手捏了拳头，咚的一声，捣在老虎左边耳根之上。原来虎豹之类，耳根乃是要害，老虎吃这一拳，怒号一声，将两个前爪往上一掀，鲁达急忙把身子往前一纵，闪过两爪。待要双手卡住它脖子，那虎发力往前一窜，竟然挣脱，转身怒视智深，再扯个长啸，枝头树叶纷纷掉落。鲁智深看它作势欲扑，豪兴大发，也大吼一声：“来！”拉个拳势。那虎闻声竟而畏缩，对峙片刻，转身便跑。鲁达哈哈一笑：“哪里跑！”开腿正欲追赶，忽地斜刺里射来一支箭，不偏不倚，正中老虎天灵盖。那虎痛叫一声，抢前再蹿几步，倒地死了。鲁智深赞叹一声：“好箭法！”抬眼看时，前面山冈上几个蛮人，遍体金银穿戴，为头一个身长八尺有余，披头散发，生得是一张四方大脸，血喷口，狮子鼻，碧眼突出，剑眉倒树，手挽弓箭。鲁智深哈哈大笑：“好汉子，你箭法甚是厉害！”那蛮人道：“你这秃大汉徒手打跑老虎，更比我强。”一边说，一边走下山冈。鲁智深上前，蛮人一把拉住他手道：“我两个结拜兄弟，如何？”鲁智深道：“甚好。不知你是哪个？”那蛮人道：“我乃是五溪番王沙摩柯也。统带这五溪十万蛮人。秃大汉是哪个？”鲁智深道：“我乃是当今汉中王刘备刘皇叔部下大将鲁智深。你既是番王，可认识交州摩罗、摩沙兄弟？”沙摩柯道：“也是我的兄弟。”鲁智深道：“是了，我先前与他们结拜，便听说过你。”沙摩柯大喜：“既然如此，我两个再结拜一次。”当下不容分说，把鲁智深拖到自己寨子中。番丁把大块肉、大坛米酒搬出，两个开怀畅饮。一人喝了两坛，沙摩柯从腰上拔出一把弯刀，割破手指，滴血到酒坛中，鲁智深如法炮制。两个把血酒分饮了，互相拜了三拜，相视哈哈大笑。
两个计较年纪，沙摩柯大鲁智深三岁，于是为兄。沙摩柯问道：“兄弟既然是刘备的大将，为何不带兵打仗，却一个人到我这五溪来？”鲁智深道：“是因为东吴孙权背信弃义，夺取荆州，把我一些兄弟隔断在武陵、交州。因此汉中王派洒家前去联络。”沙摩柯道：“这个我倒知道一些。前日此地来了一些吴兵，我也没多招惹。兄弟既然是刘备的大将，可要哥哥我帮你打仗？”鲁智深大喜道：“如此甚好！不知道哥哥能出多少兵马？”沙摩柯道：“待得要厮杀时候，千万人一呼便得了！”鲁智深道：“既然如此，且拜托哥哥一个事。待日后我联络两边人马，攻打东吴，哥哥前来相助。我这里回去也与汉中王说，必不亏待了哥哥。”沙摩柯道：“自家兄弟，说这些作甚。来来来，再饮两坛！”两个尽兴吃喝，直到深夜。
次日大早，鲁智深辞别沙摩柯，继续前行。不数日，到了武陵。便看见东吴军马，分两个寨子，迫近武陵城下。原来吴用坚守城池，本来不惧，但为分了李应二三千军马去增援零陵，以至这边兵力薄弱，三番出城袭击，均被陆逊杀退，加上陆逊又得了孙权援军，因此吴军再度逼近城池。鲁智深见状，也不多说，把马一夹，便往城内奔去。旁边吴军看见，寨子里放出数十个兵士来，乱箭齐发。鲁智深把禅杖一阵舞动，尽数拨在地上。本待进城，看那吴军可恶，大吼一声，拍马迎着冲上。片刻间闯进队中，禅杖舞动如磨盘，血影之中，顷刻打死吴军十三四人，剩下的发声喊，抱头鼠窜而散。也有几个吓得呆在地上，鲁智深哈哈一笑，并不赶杀，自回马进城。
城上吴用早已看见，急忙出来迎接。把鲁智深接到衙门，摆开酒饭。鲁智深看那酒只是寻常村醪，又寡淡无比；那菜也是粗陋，吃了几口，眉头皱起。吴用道：“鲁师兄休怪，这城被围困，粮草都不足了。”鲁智深道：“关胜将军本是你这一路的，他如何去麦城死了？”吴用摇头道：“他定要去麦城救关云长，我苦劝不从。”鲁智深道：“既然苦劝不从，你何不起本处军马一起前去？”吴用道：“我本处军马不过一万余人，且多染疫病，如何出征？”鲁智深道：“吴学究你欺瞒自家兄弟就不对了。若真有疫病，你这武陵城还能撑到现在？虽然你大计为宋江哥哥好，只是关胜将军也是我山寨兄弟，你如何眼看他自个去送死？你要知汉中王为了不救关公，几乎连自家儿子刘封都处斩了，你这等行为确有些不成。”吴用叹道：“师兄是个聪明人，也不必我多说。我等从宋朝过来，本是如履薄冰，日夜忧思，只恐机关败露；偏偏关胜将军恃勇逞强，定要去麦城。我确是竭尽全力，无可奈何矣。”鲁智深道：“学究，洒家也是个粗人。你的计策从头洒家就没明了过。这么昏天黑地，就得了天下，也遭人耻笑！”吴用听罢，脸色沉闷。鲁智深看他不悦之情，哈哈大笑道：“洒家说话，向来口无遮拦，学究休怪。”吴用勉强笑道：“岂敢。不知师兄此来，是奉宋公明哥哥号令否？”鲁智深道：“是奉汉中王命令，教我联络武陵、零陵、交州三处军马，预备征伐东吴。”吴用点头道：“既然如此，我且说这三处情形。武陵、零陵两处被困，军力疲惫。纵然吴军撤围，也难以大军出击。交州地方偏远，虽有人马，不能远出。汉中王若是大军出动，只怕我们这边三处只好牵制了。”鲁智深冷笑道：“洒家明白了。”吴用看鲁智深一眼，道：“话虽如此，我却还有一个计策。”鲁智深道：“又是甚么直娘贼的阴谋诡计？”吴用道：“错，这一次确是用兵厮杀之计。师兄你且先歇息，我自写一封密信与宋公明哥哥，再写一封公函与汉中王。然后我这里自然联络交州、零陵的柴大官人与徐宁兄弟，一起举事。”鲁智深道：“若不是阴谋诡计，那是甚好。若是诡计，洒家不送你这封信了。”吴用口中不说，只叫人引鲁智深去睡觉。
次日，吴用写好书信，谓鲁智深道：“师兄可乘今夜间出城。”鲁智深大笑道：“某非怕死之人，何必偷夜摸黑？今就青天白日，踏营出城回西川！”换过战马，带了吴用的两封书信与干粮等，饱食一顿，雄纠纠出了城门。吴军看见，营寨中号鼓连天，杀出数百军马。为首大将，正是徐盛。鲁智深哈哈大笑，策马对着冲上。徐盛部将史迹舞刀上前交战，鲁智深大喝一声，禅杖劈面打去，当啷一响，史迹大刀脱手。却待走时，鲁智深乘二马错镫，顺势一杖，把史迹脑壳切下半个来。尸身滚落尘埃。吴兵见了，俱一跳。徐盛大怒，挺枪上前，鲁智深挥禅杖迎住，两个厮杀二十余合，东吴众军见鲁智深勇猛，齐齐围上。鲁智深面无惧色，左遮右格，前劈后砍，只杀得东吴将士胆战心惊，血肉横飞。城中吴用看见鲁智深被围，急叫秦明点三千精兵，杀出助战。陆逊也急调大军赶上围攻，两下混杀，鲁智深乘势挥舞禅杖挡开阵脚，往西走了。秦明与吴军厮杀一阵，退到城下，郝思文引军接应了回去。陆逊见状，也只得再把城围住不提。
鲁智深一路风餐露宿，先到巴郡，交了吴用密信。宋江看了，连连点头。恰好刘备使者，催宋江大人到成都议事。于是两个一同赶回成都。鲁智深面见刘备，说了情况。又交上吴用书信。刘备看了，又给庞统、法正、诸葛亮三人看过。诸葛亮道：“吴加亮说武陵、零陵、交州三处自顾不暇，则我大军东进，必须谨慎。”庞统道：“谨慎必须，然却不可耽误。眼下三处尚在我手，因此吸引吴军兵力，利于我乘虚而进。若是久不出兵，等三处被东吴攻破，悔之晚矣。”刘备道：“庞士元此言甚合我意！既然如此，孤意决矣！亲引大军，挥师东征！”法正道：“今鲁将军所言，有五溪番王沙摩柯为接应，番军勇悍，足堪一用。又有洞溪汉将杜路、刘宁，各引军数千，因被吴军所迫，前来请降，俱可叫为向导。”诸葛亮道：“大军东进之日，必须严守后方，防曹军入寇。”刘备道：“诸卿所言皆是。”当下传令，以太尉、益州牧诸葛亮保王太子刘禅守成都，征虏将军陈到、中郎将王平等随听调遣，尚书郎蒋琬、侍郎费祎等辅助。以汉中太守、右将军魏延守把汉中，中郎将刘封为副，尚书杨仪参谋，以当曹操；又遣简雍到上庸，总领刘唐、杜迁军马，与汉中呼应；掌军中郎将董和守南面；其余文武，一一安排，与军马俱到巴郡取齐。
忽然卫将军马超站出问道：“敢问大王，末将与弟马岱，当领何令？”刘备微微一怔，诸葛亮道：“马孟起可引本部儿郎，驻守下弁、阴平，以西抚羌戎，东为魏文长后援也。”刘备道：“正是按孔明军师所言。”于是马超领命而去。庞统在侧看了，心下默叹。
后方调拨已定，刘备令在成都郊外，祭旗出师。大军先到巴郡，扎下行辕，再议进军。法正道：“如今东吴兵马多在南围攻武陵、零陵、交州三处，可以大军沿江水陆并进，则堂堂正正，吴军自溃。”刘备道：“孝直所言甚是。可分兵两队，调一名将引精兵从江北进，孤自引大军从江南进，两路齐头，夹江以为呼应。不知那位可当？”庞统以目看宋江，宋江只不语。便见左将军黄忠挺身出道：“老夫愿往！”刘备看他须发如雪，尤然精神抖擞，大是感激道：“老将军英勇如此，可钦可敬。只恐独力难支。”法正道：“某愿相助汉升老将军。”刘备大喜，便叫黄忠为主将，黄权为副将，法正为参谋，又拨廖化、霍峻、卓膺等为便裨，叫沿江北而进。
方才议完，宋江起身道：“大王，臣有一请。如今武陵、零陵、交州三处，为吴军所攻，恐难支撑。而川口往荆州，数百里地势崎岖，大军行进艰难，若是一路至此，恐怕两军各自死守险要，难以骤解。旷日持久，则为曹操所乘。因此俺愿率梁山兄弟，引本部军马，却从五溪小路，绕到武陵、零陵。吴军知大王军出，必倾国之军马以守彝陵，我却引本部从南直插其腹心，与大王正军前后夹击，东吴不足破也。”一语既出，举座皆惊。刘备大喜道：“公明高见！既然如此，便请公明率本部兄弟，往南去五溪、武陵。”宋江道：“谨尊王命。”忽法正道：“公明这边出师，但大王这一路将士最多，地势最险，临敌最重，故请调神医安道全先生，与入云龙公孙先生随同大王本队行进。”宋江闻言默然。刘备道：“公明若有不便，孤亦不勉强。”宋江道：“岂敢。大王既觉有利，俺回头便教二位先生到大王军中报到。”刘备点头道：“委屈公明了。”又道：“我这里自引大军，沿江南直取荆州，再入吴会。哪位将军愿为前部先锋？”话未落，镇西将军张飞抢出道：“俺作先锋！”刘备道：“贤弟既作先锋，不可多饮酒，不可鞭挞士卒。”张飞道：“俺记得了。”刘备点头道：“尚请糜竺先生为参谋，相从规劝。”忽见关羽次子关兴大哭而入道：“臣父死于吴贼之手，臣请大王，准随前部进发，以雪亲恨！”刘备看关兴模样，又想起关羽生前，感激道：“贤侄请起。既然如此，贤侄可随你三叔张飞共在前锋破敌。”关兴拜谢。
建安二十年四月初，汉中王刘备于巴郡出师。先教黄忠、法正引精军二万余，沿江北而进。又叫宋江引梁山军三万余人，取道五溪，往武陵去。自以张飞、糜竺为前部，赵云、赵融、廖淳等为后应，庞统为军师，陈震、程畿、公孙胜为参谋，中军诸将冯习、张南、鲁智深、张清、史进等数百员，大起川兵八万，沿长江南路而进。时有荆州阮小二、阮小七与孟康，督率部分战船，逆水赶过川口。连同阮小五在巴郡督造战船，艨艟斗舰一千五百余艘，蔽江而下。又有五溪番王沙摩柯引蛮兵数千，洞溪汉将刘宁、杜路各引军数千，皆来相从，刘备用为向导，浩浩荡荡，杀奔东吴而去。
且说东吴孙权，闻报汉中王刘备尽起两川之兵，号称七十万，连阵而出，已出夔门，心中大急。问众臣道：“前番袭取荆州，众卿都说好得。结果了关羽性命，又听从陆伯言，分兵袭取二郡及交州。如今二郡、交州未曾得到，刘备大军已杀奔过来，当如何是好！”众臣议论纷纷，尽皆无语。忽然有一人出班道：“某有一策，可退川军。”正是：蜀军雄心未雪恨，吴臣良谋先息兵。不知此人是谁，请看下回。