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且说建安十九年七月，关羽在南郡祭旗出师，起兵三万，北伐襄阳。前部关平引精兵五千，伊籍辅佐，出三十里，大队次第行进。
消息传到樊城，曹仁急聚众商议道：“近日魏王方败于汉中，关某又起兵前来，如何是好？”参谋满宠道：“关羽勇而有谋，其军锐气正盛，可分兵坚守襄阳、樊城，夹江以为犄角，待彼锐气耗尽，然后击之。”曹仁正沉吟，下面一人出道：“不可，不可！”曹仁看时，却是校尉夏侯存。夏侯存道：“魏王令将军镇守此处，军马数万。又有牛金、呼延灼、孙立等皆名将也，关某前来，正好出兵击之，报汉中之仇，岂能畏敌避战，有负大王重托？”满宠道：“非也。将军自比关羽如何？恃勇强出，非用兵之道。”夏侯存怒道：“我本领低微，自然不如关羽，然曹大将军又岂在关羽下了？且我主敌客，以逸待劳。不是夸口，将军若与我三千精兵，乘疲击之，当生擒关羽来献！”满宠只是摇头。曹仁问孙立、呼延灼道：“二位以为如何？”孙立尚在犹豫，呼延灼道：“二位所说各有道理，以某看来，若是死守不出，恐先堕了士气。不如乘其疲惫，先出一战，再作打算。”曹仁道：“既然如此，便安排出战。”便叫校尉夏侯存、翟元引兵五千为前队，呼延灼、孙立引军六千为二队。曹仁自提军坐镇襄阳为后援，令牛金、满宠、吕常把守樊城。
且说关平一路所到，并无阻拦。离襄阳七十里，人报有曹军拦住去路。关平便欲出战。伊籍道：“我军远来，不堪恶战。可诈败诱敌，然后击之。”关平从之，便请伊籍安排兵马埋伏；自引一队军，前去挑战。夏侯存、翟元引军出阵，两下排开，夏侯存大骂：“汝等鼠辈，敢犯我疆界，快快下马受死！”关平并不答话，飞马杀出，翟元挺枪迎上。两个战十数回合，夏侯存麾军杀上，荆州军不能抵挡，一起回走。夏侯存、翟元大喜，纵兵追击。追不数里，鼓号大作，伏兵齐出，关平翻身杀回。曹军大乱，翟元再与关平交锋，不三合，被一刀斩于马下。夏侯存大骇，奋力掉头拼杀，方才突围而去。五千军马，折损大半。
再说孙立、呼延灼两个引兵随后而行，孙立问道：“哥哥何故也鼓动曹仁出战？”呼延灼道：“吴加亮吩咐的，须顺当时本来。且关侯乃中华武圣，自攻打襄樊之后，麦城身死。若是坚守，不得与他交锋，岂不遗憾？”孙立点头。忽想起一事，道：“那关胜哥哥却是关公之后，若得知，会不会前来相救？”呼延灼皱眉道：“此事倒不好说了。且看加亮调度罢。”两个正闲说，前面报夏侯存、翟元将军杀退关平，正去追赶，孙立拍鞍道：“这两个匹夫必然中计了！他那点手段，岂能杀退关平！”呼延灼笑道：“我等何必替他担忧？他不中计，岂能显我兄弟手段！”孙立也笑，便传令军马备战。
无一刻，前面残兵败将潮水般退下来。孙立接着夏侯存道：“将军且将军马整顿一边去，我等迎敌！”言未讫，关平引军复来，孙立拍马挺枪杀出，关平舞刀抵住，两个在阵前厮杀，二十余合，不分胜败。孙立寻思：“关公威震华夏，果然是将门虎子，不可欺也！”关平心下也暗暗吃惊：“这敌将未曾闻名，竟也有如此手段！”两个战到五十余合，孙立枪法渐渐有些涩了，打个转头，回马便走。关平紧紧赶来，孙立伏在鞍上，暗自把钢鞭取下，窥关平赶近，猛然回身，辟头打去。关平方才见他伏鞍，便有怀疑，当下眼疾手快，横刀一格，当啷一声，火星四溅。孙立挂枪抡鞭，贴住关平乱打，关平一时不防，大刀施展不开，只得招架。两个又战了十余合，关平摸清招式，渐渐扳回。忽然荆州军阵中鸣金，关平不知何故，只得回阵。孙立乘机也驰回。关平回到本阵，伊籍接着道：“我军远来，又厮杀了一阵，士力疲惫；且阵下压旗那员敌将，据军士说曾犯我荆州，与魏文长交战，不相上下，总是不可轻看的。所以鸣金回来，歇息之后，再备交战。”关平道：“先生说的是。”便叫扎营。这边呼延灼、孙立退军十里，一面与夏侯存整顿残兵，安营扎寨，一面飞报曹仁。
当日黄昏，关羽大军赶到。关平、伊籍迎接，说起战事，马良道：“曹仁乃名将也，更兼满宠多谋细心，今又有孙立、呼延灼二将为爪牙，我军不可轻敌。”关羽呵呵大笑道：“季常何必多虑？曹仁若是死守襄阳城不出，我尚困顿，彼若敢出战，我定擒之！”便叫全军饱餐，预备明日出战。刘唐、杜迁听得呼延灼、孙立在此，也暗自商量。
次日，关羽排开大军，前往曹营挑战。果然当夜，曹仁亲与三子曹泰、曹楷、曹范引大军自樊城来援。两阵对圆，关羽端坐赤兔马上，翠绿战袍，倒提青龙偃月刀，微闭丹凤眼，威风凛凛。曹仁与众将出马，拱手道：“云长兴大军，此来如何？”关羽道：“奉吾兄汉王刘备之命，来取襄阳、樊城。子孝不妨相送。”曹仁尚未答话，身边曹泰大怒道：“汝是何人，敢如此无礼！”拍马杀出。对面廖化抵挡，两个战二十余合，未见高低。关羽旗下，士仁挺枪出战，对阵呼延灼出马截住。战无数合，士仁哪是呼延灼对手，虚晃一枪败回。关平正要出马，却听关羽道：“此将武艺不凡，且让老夫会他一会！”轻夹马腹，銮铃脆响，赤兔马突阵而出。呼延灼看关羽天神一般过来，心下凛然，道声：“关君侯，多有得罪！”关羽微微颌首道：“将军休得多礼，放马便是。”呼延灼大吼一声，抡双鞭打来，关羽使开春秋刀法，敌住厮杀。这边廖化、曹泰各自解了斗，也回阵前观看。两个阵前盘马厮斗，一口大刀、两条钢鞭，化作一股青光，两条黑气，围着交织。众军看得呆了。这一场恶战，刀光闪耀，鞭影飞舞，直斗了六十余合，孙立看关羽勇武绝伦，呼延灼不能取胜，叫声：“呼延将军，俺助你来了！”挺枪杀出。关羽笑道：“好好好，都来都来。”轮刀再战。呼延灼见关羽神勇，也顾不得许多，与孙立两个围住狠命拼斗。曹仁等众将在阵中，俱看得汗水涌出。呼延灼得了孙立相帮，却是长了信心，再斗五十余合，战不倒关羽。
却说夏侯存在曹仁身边看见，心道：“眼看关某与二将交手，正是紧张之时，我若乘虚杀去，他无力应付，竟或被我斩了，岂不是莫大功劳？”心头打得算盘，提了刀便策马出阵，叫声：“关某快快纳命来！”绕到身后，举刀便砍。谁知孙立、呼延灼正与关羽杀得上劲，忽看这个呆鸟冲来，心下十分不乐，两个同时把马往后一拉，关羽听得脑后风声，回头怒喝一声，眼目大张，神光锐现。夏侯存心下不由慌乱，眼前青光一闪，血花飞溢，夏侯存已被偃月刀挥为两段。战马溜辔而走。呼延灼、孙立两个见关公神勇，俱各感慨，拨马回本阵。曹军将士，议论纷纷。
马良见关羽得胜，叫小校擂鼓。荆州军呐喊大进。曹仁急令众军将一起迎上，两边混战，荆州军冲突三次，皆被杀退。关羽大怒，亲提刀冲杀阵前，曹军当者披靡。曹楷上前交战，不数合，遮拦不住，大败而走。曹仁正指挥军马，各路布防，两翼杀声大起，关平、廖化从左右杀来，三面夹攻，曹军大败崩坏，竞相奔走。曹仁见不是头，忙叫鸣金麾旗，向襄阳方向败退。众将奋力死战，当住追兵。行到离襄阳尚有数里，小卒来报：“大事不好，关羽手下大将刘唐、杜迁袭取了城池！”曹仁大惊，迎面一彪军马杀来，为首将身长八尺，披头散发，提刀高叫：“刘唐在此，贼将快快上来领死！”曹仁大惊，欲要交战，背后关羽大军逼迫甚急，只得斜刺里往渡口败走。行到渡口，船只不多，曹军将士争渡，互相厮打。曹仁等众将只得顾了自己，渡河往樊城逃去。背后关羽麾军杀到，曹军于江边水里杀死无数，血染江岸一派赤红。未曾杀死的，多有投降。襄阳城中军械、粮草、辎重尽数缴获。遂整军入城。这一战，斩俘无数，夺得樊城，关羽大喜，给众将各记功劳，大飨士卒，一面设宴庆贺。
席间，廖化道：“关君侯今日一战，力敌三将，斩夏侯存，真英雄也。”关羽呵呵大笑：“元俭过奖了。只这呼延灼、孙立二将，未曾大闻名，却有如此武艺，真吾敌手也。”关平道：“他纵然厉害，却也不及父亲神威。”关羽捻须大笑。马良、伊籍对看，眉头微皱。马良道：“君侯，今日夺了襄阳，该当如何？”关羽道：“自然是进取樊城。”伊籍道：“樊城恐不易得。”关羽道：“二位先生多虑。老夫今日一战，曹仁已然胆裂，樊城残兵败卒，何堪再战！待明日渡江，直取樊城！”马良、伊籍待要相劝，关羽已自到营后去了。
再说曹仁白日一战大败，回到樊城之中，叹道：“关公之威，人所罕有也！”满宠道：“今日出战，丢了襄阳，将军不可再轻举妄动，还是坚守樊城，等待魏王援军。”中郎将吕常道：“满参谋之言差矣。困守孤城，若待其兵临城下，则待毙也。不如乘天黑，分兵两路，伏于江边。待彼军半渡之时，纵兵击之，必破关羽。”满宠道：“不可！今我军战败，兵力已损，再若出战，樊城危矣。”牛金道：“满伯宁此儒士之见也。我等身为武将，岂能坐视敌军进犯。且半渡而击，兵法所云，岂有差错！我等不用襄阳来的兵将，只率本部人马前去，定要成功！”曹仁见二将如此，道：“既然如此，便依二位将军所言。”满宠道：“若定要去，曹将军可安排接应。一面严守城池。”曹仁然之，便教二将引五千军马前去埋伏，又教呼延灼、孙立二将引三千军马接应。一面准备强弓硬弩，多加防备。
次日清晨，关羽出襄阳，军马集于南岸，人声鼎沸，便要渡河。马良道：“将军身为中军主帅，不当在前。可遣别将先渡。”关羽笑道：“我若不渡，谁敢先渡！”便教起锚过江。只看对面晨雾轻扬，不见人声。关羽呵呵大笑，便叫登岸。方才着陆，两边杀声大起，曹军伏兵齐出。荆州军略有慌乱，云长厉声道：“从军者，遇敌辄战，何故慌乱！”绣旗招扬处，横刀杀出。前面吕常跃马而来，关公策马迎上，两个战无数合，吕常刀法已乱。后面牛金看见，急急上来接应，两个截住关公苦战，不上十合，却见曹军士兵已在纷纷奔逃。吕常、牛金大惊，罢了手，回去招呼自家士卒，任如何也喝止不住，只得混着一路后退。云长呵呵大笑，住马不赶，只看后队人马陆续渡江。吕常、牛金二人退了一程，整顿军马，正欲打算，忽然两边呐喊声起，左有关平，右有廖化，两翼杀来。原来关羽令二人各自引兵，从上下游数里地方悄然渡河夹击。曹军大败，丢盔弃甲而走。关平、廖化纵军押杀，降者无数。孙立、呼延灼引军来援，才把牛金与吕常接回城中。须臾，关羽大军冲到樊城下，就势攻城。幸得满宠早安排了弓箭、滚石，一番打下去，方才击退荆州军。关羽攻城不下，便在渡口处扎下营寨，令士仁与杜迁守襄阳，一面往成都报喜，一面整备军马，囤积粮草。这襄樊一带，原本多流寇、溃兵、游民，纷纷来投奔关羽，关羽拣其精壮者编入队伍，军势越发强盛。曹仁连败两阵，樊城中止剩一万余军马，只得坚守不出，一面飞书向许都报急。
先说关羽捷书报到成都，刘备大喜，急急召集众人商议。诸葛亮闻之，惊道：“云长此举虽然勇武，却是太过冒险，荆州乃四战之地，今倾军北伐，恐怕万一有失！”刘备笑道：“军师多虑了。云长智勇双全，今日又大获全胜，岂有失哉？”诸葛亮道：“非也。昔日大王与我入川之时，菁华军马，已抽调大半，所余惟荆州本部。今云长北进襄樊，却是与曹操全军对抗之势，纵然勇武无敌，难保无虞。”刘备道：“那如何是好？”诸葛亮道：“如今只好一面教云长且缓进兵，一面从这里抽调军马，我亲自带到荆州驻防，以为后援。”刘备正欲开口，庞统哈哈大笑：“孔明，孔明，你果然用兵谨慎，却要断送这一大好机会。”诸葛亮道：“请士元言之。”庞统道：“我军年前于斜谷大败曹军，北人尽皆胆寒。今日关云长起兵荆襄，大败曹仁，我等正当从两川出兵相应，岂可反退？”诸葛亮道：“非是我谨慎，曹操久居中原，实力雄厚，不可轻视。今若进兵太急，非正道也。”庞统冷笑不语。刘备沉吟片刻道：“两位军师所说皆对，我不妨从川中调兵驰援荆州，一面出兵东川牵制，如何？”庞统道：“大王此计甚好。”诸葛亮勉强道：“也是。”
于是刘备便令张飞为大将，张南、冯习为副，法正为军师，引精兵二万，先到汉中，会合魏延，从斜谷进取长安。又遣刘封引军一万，东下荆州，为关羽后援。诸葛亮道：“我当亲往荆州备之。“庞统道：“不可。张将军此去，恐曹操重兵西来，我须到汉中调动各路，孔明宜留成都辅佐大王。”刘备道：“士元所言甚是也。”诸葛亮只好作罢。
再说许昌，曹操接到樊城紧急军情，大惊，问众人道：“如今关羽起兵北犯，锋头甚锐，何以当之？”贾诩道：“大王不必忧心。关某北伐，军不过数万，曹子孝乃名将也，偶有疏忽，败阵一二，樊城必无忧。大王可遣一上将引军先往交战，再案许昌大军为后，关某可破也。”曹操闻之，颌首道：“文和此言，甚得我心。”转看诸将：“哪位愿往？”于禁挺身而出道：“不才愿引军去樊城交战。”曹操大喜：“文则随孤三十年，韬略深备，足当关某也。”于禁道：“关羽智勇兼备，不可小看。尚请一人为副。”曹操环顾宗室诸将，点曹纯出列道：“你可引虎豹骑精兵，随文则同去。”于禁深深拜谢。于是曹操拨步军三万，马军七千，虎豹骑一千五百名，于禁为都督，曹纯为副，又有校尉董衡、董超、成何，并偏裨将校百余员，浩浩荡荡，杀奔樊城而去。
于禁军马出发不数日，长安钟瑤、张郃又来急报，说刘备遣张飞为先锋，起兵数万杀奔斜谷而来。曹操大惊，急令曹洪引兵去长安布防。曹洪去了，操回到魏王府邸，心中忧虑，茶饭不思。正想间，忽然外面又有信使赶来。操以为又是军情，心中大恐。信使道：“此事却不是军情。乃是东吴故了一人。”曹操方才放心，问道：“故了甚人？”信使道：“大都督鲁肃鲁子敬故了也。”曹操闻言一诧，急急接过塘报，看了一回，猛然击案道：“大计成矣！”哈哈大笑，令重赏使者。
须臾，司马懿匆匆而来，入堂纳头拜道：“与大王相贺！东吴鲁子敬故去矣。”曹操不解道：“鲁肃虽死，尚有吕蒙，用兵不在鲁肃之下，何喜之有？”司马懿笑道：“大王岂不知耶？那孙刘两家，早各怀心意，尤其以荆州之争，大有仇隙。全仗鲁肃在中间调节。今日鲁肃既亡，继之者必吕蒙也。吕蒙生性刚勇，早不忍被刘备占据荆州。两家必生冲突，则我可从中渔利也。”曹操笑道：“我亦是这般想法，却才乃戏言以试探仲达耳。”正说之时，贾诩、刘晔二人入道：“鲁肃身死，襄樊可无忧亦。”四人相顾大笑。贾诩道：“刘备占据荆州、交州，于东吴之地势成钳击，孙权必引为心腹之患。今大王不妨遣一使者，往南徐之地，说孙权起兵攻打荆州，则襄樊之围自解。”曹操道：“只是东吴颇多良谋，岂会轻易出兵？”刘晔道：“这个大王且宽心，以某看来，东吴自周瑜、鲁肃以降，余皆计弄雕虫，无有大胸襟。就以孙权所想，只怕也是荆州为大。兼之关羽为人心高气傲，颇与东吴不和。所幸诸葛亮又在西川，关羽他又起兵攻我樊城，如此良机，孙权岂能错过？”曹操听罢，沉吟不语，贾诩又道：“似如今，公可奏明天子，封孙权为吴国公。他若受了封，便是尊汉家圣旨，令彼与我为盟，共讨刘备，理之宜也。”曹操点头道：“原来如此。”贾诩道：“孙权受封之后，再请天子密诏，令其夺取荆州，许以吴王之爵。权必尽力而为，如此则关羽攻襄樊之师自溃。刘备若不舍荆州，则他两家厮并，我坐观成败，可收双利；若舍弃荆州，则我以倾国之兵，并力入蜀，刘孙又已交恶，刘备孤立无援，必被我破。平灭刘备之后，孙权可反掌而收也。”曹操大喜。转问：“谁人可为使节？”司马懿道：“懿不才愿去。”曹操嘉许道：“仲达才思敏捷，正当此大任！”计议已决，当下便请天子降诏，封孙权为吴公。一面叫司马懿准备起行。正是：已备雄心驱虎豹，先舍明珠钓蛟龙。不知司马懿此去东吴如何，请看下回。