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刘备正召集众文武商量攻打汉中之事，外面报江东诸葛瑾求见。刘备惊道：“必是来索要荆州者也！”诸葛亮吩咐道：“先请使者到驿馆歇息，稍后再相见。”刘备道：“诸位以为当如何应对？”吴用出道：“我等要兴复汉室，尺寸之地，亦必争也，孙吴无只矢功劳，安能教他拿了去！”庞统道：“加亮所言甚是也。若是荆州给了孙吴，则日后北伐，道路甚难了。”糜竺道：“只怕若不给荆州，激怒孙权，同盟破败，反给了曹操机会。”诸葛亮道：“其实以某看来，分割他一两个郡，倒也使得。”宋江道：“军师此是何言！汉室土地，岂能举手送人？”吴用道：“正是。莫不闻六国之亡，弊在赂秦么？”话音刚落，顿觉失口。好在众人都未注意这个典故。
刘备望诸葛亮道：“有否方法，不把荆州与孙吴？”诸葛亮道：“若皇叔委实不舍，可以推得了凉州便返还荆州。只怕回话过去，孙权震怒，时局多变了。”刘备道：“既然如此，众位请先到后堂歇息。”于是文武各自退下，刘备吩咐有请诸葛瑾。
须臾，诸葛瑾入，谓刘备道：“奉吴侯之命，前来恭贺刘皇叔取得益州。敢问何时可交还荆州诸郡耶？”刘备作难道：“本当归还，只是近日新并了益州，士众甚多，若是没了荆州，难以容纳安置。吾正与诸将商议北上攻打凉州，待得了凉州，一定交还荆州。”诸葛瑾道：“皇叔此言差矣。当初说定皇叔取了西川便还荆州，如何变卦？”刘备道：“这个我非不知，只是荆州现有我弟关云长驻守，他最是心高气傲。若还了荆州，无处安置。等我这边取了凉州，再取他过来防守，方才为好。”诸葛瑾无言，只得道：“既如此，烦皇叔作手书我回禀吴侯。”刘备作了书与诸葛瑾，再三叮嘱：“子瑜回去见仲谋，望切表我不得已的意思，多谢，多谢。”吩咐多赠送礼物，送诸葛瑾东归。
诸葛瑾走后，众文武复出。庞统道：“这一去，怕孙权不肯甘心，兴兵来夺荆州。”刘备惊道：“那如何是好？”诸葛亮道：“荆州有关云长、张益德镇守，他二人都是勇武绝伦之将。但缺谋士相助。某意思我与庞士元回去一人协助大局。”庞统道：“眼下大事是讨伐汉中，我二人少不得随军参谋，镇守成都，若再分回荆州，这边恐谋划不足。”诸葛亮眼看法正，法正微微摇头。忽然吴用起身道：“军师说得是。两边皆不可少的。若不以吴用愚鲁，某愿回荆州协助关云长。”刘备大喜：“吴加亮计谋深远，肯去最好。可要带多少人马？”吴用道：“某随同我梁山军秦明，再请皇叔拨上将一员相助即可。”刘备看诸葛亮，诸葛亮道：“某遣孟达引本部二千人马与你同去。”吴用拜谢。宋江暗问吴用：“加亮去了，我这里与何人商议？”吴用道：“荆州是时局关键，我恐关胜、李应不好策划。这边与林教头、裴宣、蒋敬商议可也。庞统先生在，何愁吃亏？”
刘备又问：“讨伐汉中军马，如何编排？”诸葛亮道：“汉中地势险峻，须得主公亲自前往，多提强兵猛将。梁山军马精悍，可为辅助。我与庞士元一人留成都主持，一人随军。”庞统道：“甚好，孔明可留成都。”诸葛亮道：“你病体未曾痊愈，汉中理当我去的。”庞统笑道：“孔明你若与我争这个，没甚道理了。”诸葛亮道：“既然如此，有劳士元了。”建安十七年九月，刘备亲任主帅，庞统、法正为参谋，黄忠、魏延为先锋，马超、赵云为中军大将，出葭萌关，东伐汉中。梁山军亦出宋江、公孙胜、林冲、花荣、孔明、孔亮、李逵、李衮、项充、安道全、蒋敬、斐宣十二个头领，二万余军马，相随并进。诸路人马合计九万，前后队列长数十里，声威震动山谷。成都留诸葛孔明与黄权、陈到等人守把。
汉中张鲁闻得消息大惊：“刘备帐下有卧龙、凤雏出谋划策，又有关羽、张飞等熊虎之将，既取了西川，又兴兵来犯，如何是好？”谋士阎圃道：“只好屯兵阳平关，以阻挡刘备之军。”张鲁道：“阳平关已有吾弟张卫守把，今可添兵前往。”于是遣大将杨昂、杨任引军五千，前去增援。那杨昂是垄右人，身长八尺，使一条五金混铁枪，甚是骁勇。张卫在阳平关日日盼望，见来了救兵，甚是欢喜，于是加紧把守。
刘备前锋魏延、黄忠引副将数十员，精兵一万五千，勇猛突进，不日抵达阳平关下，安营扎寨。于是便出兵挑战。关上张卫、杨昂引军下来，两阵对圆，张卫道：“汝主刘备乃织席贩履之徒，占了西川五十四州，尚且不足，还要来并我东川耶！”魏延道：“米贼以邪道蛊惑人心，今我兴汉大军到此，还不快快投降！”张卫大怒，教副将任平出马，魏延舞刀杀出，战不三合，一刀将任平斩下马来。刘备军阵前鼓声大作。杨昂看得火起，拍马而出，魏延挥刀迎上。两个你来我往，战有二三十合，不分胜败。张卫看魏延勇武，又见军马精悍，恐怕不敌，于是吩咐鸣金。黄忠乘势擂鼓掩杀，汉中兵不能抵敌，都退进关去。黄忠、魏延麾军攻打，关上乱箭滚石雨点一般下来，打得蜀军纷纷退下。二将见上面守得牢固，于是也收兵回营。
次日再出挑战，关上不下来。发兵猛攻，又枉自损伤了不少军马。黄忠、魏延召集众将商议道：“关隘牢固，上面兵马又足，强攻难下，不妨先驻扎此地，等皇叔大军赶到。”便看校尉武松站出来，慨然道：“我等既任先锋部队，便当沿途攻克，为大军开道。今日方才进入汉中地界，遇一小小阳平关，便裹足不前，岂不愧对皇叔重托？”魏延道：“某非不知重任也，但阳平关乃汉中第一要隘，张卫、杨昂皆米贼重将，屯守于此，不可小看。武将军且少安毋躁。”商议了一阵，置酒与众将会饮，然后各回本帐。
且说武松回到自家营里，酒瘾上来，吩咐心腹喽罗把私带的老酒拿出来吃。吃了十余大碗，头脑晕晕，乃拍案大叫：“魏延黄忠妄称名将，见个小小阳平关，吓得耗子一般胆。待俺乘这夜色，独闯进关去，把守关将官全杀了，却不是大功一件？”计议定了，当下吩咐集合本寨人马。那武松帐下有六七百兵卒，其中一半是梁山上的喽罗。为头的副将急忙相劝道：“头领，关上有千军万马，头领还是先去歇息，待明日会同大军，一起攻关罢。”武松怒道：“放屁！俺当初赤手空拳，打杀老虎，这关上兵马，还能狠过老虎去？”拔刀出来：“你与不与我整军？不然我一刀杀了你！”将官不敢违抗，只得把人马尽数点起，悄悄出寨。是夜恰好黑云遮天，难以见物。武松教人马先停在辕门口，自己摇摇晃晃到关前看了一回。关上士卒看不真切，也不在意。武松虽醉，心里还是清楚的，一眼瞅见关隘依山而起，旁边山崖上有一棵大黄菓树，盘根漫枝，伸到关墙之上，心中暗喜，回来吩咐道：“你等到关前潜伏等待，待我混进关去。等到厮杀起时，便冲来接应。一边飞报黄、魏两将军攻关。”将官唯唯。武松道：“待会你等若敢不进来，俺定不轻饶！”说完，穿上自家黑袍，配两口刀，摇摇摆摆往山崖那边走去。部下数百官兵看得面面相觑。
武松走到山崖旁边，两手用力，不一刻攀到了大树丫杈之上，离地数丈。一阵山风吹来，浑身一凛，酒醒了大半。看看前面离开关上城垛还有一丈把远，踌躇二三，将心一横，颤巍巍站到树干之上，右脚迈出，左脚狠命一蹬，大吼一声，整个人如黑鹰般飞扑到城垛之上，刀光闪处，早将一个巡城小校砍翻。关上军将大惊，急急来看时，武松双刀如行云流水，但听锋刃切割骨肉，噗哧有声，关上顷刻已是尸横遍地。但这阳平关有一两万军马，当时戒备森严，立刻有武将率精兵包围上来。武松大呼大叫，猱身杀进战团，也不等他有用弓弩的空当。汉中军马被这疯汉一阵冲杀，正在忙乱，忽然听得关中人声嘈杂，一队军马自己杀了起来。众军叫苦不迭，忙慌慌四下躲避。
原来是中箭虎丁得孙，自从与史进里应外合破了葭萌关，自己仍回张鲁这边，谗言逼降了马超。张鲁叫他引军协防阳平关。这日正带队巡哨，忽闻有人夜袭，看时却是武松。心下大震，虽然不知就里，当即叫心腹传令，梁山带来的数百原班人马在关中四下鼓噪，扰乱视听，一面亲引军杀上关来接应武松。武松见到丁得孙：“原来老丁在此！”丁得孙道：“行者哥哥如何到了此处？”武松道：“休得多问，随吾杀下去接应大军！”于是会合一路，先到城楼上砍断吊桥铁索，再杀下关门。那武松本来不认得关中地势，只是胡乱冲杀；得到丁得孙数百兵卒，真是如虎添翼。此时关外，黄忠、魏延闻得飞报，各自点起军马来到关门之前，武松冲下城楼，正逢张卫引一队军马赶来，武松大吼一声，上前便砍，张卫用刀招架，只觉得武松力大刀沉。战战兢兢杀不到六七回合，拨马便走，他这一走，周围军将谁敢死战？武松杀到门前，丁得孙部下军士开了关门，外面刘备军呐喊一声，一起拥了进来。关中守军虽多，各自找不到方位，皆不敢抵挡，张卫从关隘背面走脱，杨任晚了一步，后路已断。他灵机一动，先在墙下面躲避，待刘备军锋头掠过后，再拼力从正门向外冲突，杀开血路，自关外抄山道走了。杨昂正在奔走，不防火光中黄忠杀到。杨昂虽勇，此时心中虚弱，战不到十合，被黄忠手起刀落，砍于马下。关中士卒，有死者，有降者，也有溃逃出者。到五更时分，纷乱停息。
魏延、黄忠当即在关中升帐，武松独身破关，立莫大功劳，遣人发书往中军刘备报捷。又见了丁得孙，丁得孙只推是与武松旧日相识，又倾慕刘备，因此归顺云云。黄忠、魏延厚加赞赏。关中拿到粮草军械无数，降兵约得了三四千。魏延叫大摆筵席，全军欢庆。武松道：“既然破了张卫，何不乘势杀进南郑，擒了张鲁？”黄忠闻言鼓掌道：“正是正是，叫那米贼知道老夫的手段！”魏延正色道：“不可。我前军兵马不多，若去汉中与贼主力相较，非为明也。且阳平关是汉中要隘，若是我等轻易出动，被敌军乘虚再夺占了，皇叔后队加多少麻烦！今日只是坚守关隘便是。”黄忠道：“还是文长周到。”于是两个分派人马，在城关四周固守，只待刘备。不数日，中军刘备大军赶到，先教重重嘉赏了武松、丁得孙两个。升武松为中郎将，丁得孙为校尉。宋江也暗自欢喜。刘备接着传令，留下刘封镇守阳平关，其余大军即刻拔寨，杀奔南郑府治而来。
且说张鲁闻知阳平关失陷，杨昂战死，大惊。阎圃道：“事到如今，只好调集人马，前往拒住褒城迎敌，一面可发书往许都求曹操相助。不然，兵临城下，应变晚矣。”张鲁然之，便教阎圃为使者，往许都求救。自己顷起南郑军马，大将张卫、杨任，前往褒城迎敌。张鲁有五子，长名富，次名缘，三子名贵，四子名晁，幼子名缯，皆精习武艺，一起前往。
刘备大军九万，次第起行，兵临褒县，排开挑战。张鲁留张卫守城，自引众将出城迎敌。两边相对，张鲁大骂道：“刘备伪托忠义，行诈天下，屡屡侵犯他人，实是宗室败类！”刘备大怒，回头阵中：“谁去把张鲁拿下！”话音未落，马超飞身而出，笑道：“张师君，认得我否？”张鲁未及答话，身边杨任出马喝道：“汝这屡屡背反之人，尚有面目在阵前相见耶？”马超大怒，挺枪便刺，杨任挥刀迎敌，两个战不到十数回合，马超一枪把杨任当胸搠透，尸身扑倒。张鲁长子张富看杀了杨任，心下气愤，挥方天画戟杀出。马超正想迎战，宋江身后豹子头林冲杀出道：“马将军，此辈小儿便让与末将罢！”张富咬牙来奔林冲，马超自回。二将战不数合，张鲁次子张缘看哥哥不敌，也舞刀出战，林冲力敌二将，兀自游刃有余。刘备看得连连点头：“林将军有益德之风也！”再战数合，张贵、张晁、张缯一起杀出，刘备军中，张清、冯习两骑杀出，冯习战住张贵，张清当住张晁、张缯。两边八个将军盘旋厮杀，战得多时，张清一人敌不住两个，偷偷放马往旁一溜，张晁、张缯叫声：“休走！”纵马追来，张清暗取石子，回手疾射，张缯不曾提防，左眼上正着，打得乌珠迸裂，惨叫一声，倒栽下来。张晁一惊，急回马时，张清又是一石子打中肩头，几乎兵器坠地。张贵见状，赶忙弃了冯习，来抵挡张清，士卒乘机把张缯救下，张晁自己回阵。这边张缘见兄弟落败，心一慌，手一慢，被林冲丈八蛇矛刺穿肋下，挑下马来，再一矛，结果了性命。张富、张贵心下惶恐，各自奔回阵。刘备见三将得胜，大喜，传令擂鼓急进。蜀军阵上喊杀声大作，如狂潮般朝汉中军席卷而来。
那张鲁在队中看见五子伤亡，怒火上冲：“今番莫要怪我无情了！”左手到身边袋子里抓把米，往空中一洒，右手仗剑，咬破自家舌头，一口血雾喷到眼前，嘴里念念有词。片刻之间，两军阵前黑雾弥漫，雾气中隐隐有金甲神将，引无数军马，往来冲突。刘备部下军将，哪里见过这等阵势，顿时乱了。张鲁将宝剑摇了三摇，那黑雾化作一阵烈风，朝刘备军阵前猛掠过来，风中兵将无数，刀枪都朝刘备军乱打。后面汉中军马乘势掩杀，刘备阵脚大乱，士卒各自奔逃，中军将拼死保护刘备。
公孙胜此刻在后队，看得前面天色骤变，笑道：“是了，是了。”急唤左右取清水来，汲了一口，也往天上一喷；一边挥动宝剑，剑上穿三层黄纸，舞动片刻，那纸自燃，须臾烧尽，片片黑灰却不四散，都往天上聚去。公孙胜忽然大喝一声“疾！”只听得远处群山阵阵回啸，平地卷起一阵罡风，咔咔啦啦，两军旗帜竟被刮断了数百面。接着天上黑云密布，转眼间，豆大雨点噼里啪啦倾盆下来，那战场上的黑雾被雨点一打，渐渐自消散了。黑雾中隐匿的神兵神将，自也灰飞烟灭。刘备大喜，正想叫收兵回营，猛听庞统厉声道：“擂鼓，全军进击！”刘备不明，也随着叫：“擂鼓！”于是鼓点再起，刘备军马全线又反杀回来。
这边张鲁见法术被破，脸色大变。又看刘备军重振旗鼓杀来，摇头道：“大势去矣！回城去罢！”全军缓缓退向褒城。忽然后队军卒大乱，张鲁回头看时，前面到褒城路上，排开一队精兵，当先一员大将，银枪白马，后面大旗书“汉翊军将军，常山赵”赵云手里提一颗血淋淋人头，高声喝道：“褒县已取，张卫人头在此，哪个上来领教枪法！”汉中军将大哗，张鲁又惊又怒，道：“罢罢罢，且回汉中！”这时前面刘备军冲涌而上，左有黄忠，右有魏延，各统精兵冲击。汉中军皆无斗志，只顾奔走，被杀得大败亏输，落后的便纷纷投降。张鲁一路溃逃，刘备驱兵追杀二十里方回。原来当张鲁作法之时，庞统便教赵云引五千精兵，乘乱迂回去突袭褒城，断汉中军后路，果然一举得手。刘备又打听得公孙胜作法破了张鲁的道法，甚是惊叹。公孙胜道：“张鲁的道法，亦不过是些幻术，引人自相扰乱，我所以破了他，不过还个清明好叫两军厮杀罢了。”刘备大喜，加封公孙胜为“法师”授校尉之衔。一面先在褒城整顿人马，调剂粮草，预备再去汉中。
忽地新近归降的校尉丁得孙出列道：“皇叔，某敢请皇叔即刻进兵汉中，张鲁可擒也。”刘备道：“汉中城池坚固，粮草颇多，如何可以得手？”丁得孙道：“那留守汉中的众将，内中有三个都尉，一名邹渊，一名邹润，一名龚旺，却是我的结拜兄弟。三人早不满张鲁欺瞒良民，有心归降皇叔。总管汉中的谋士杨松，贪财好贿，最是无德。我与三个兄弟约定，我迎接皇叔进军，他们乘机威逼利诱，好歹叫杨松出头，把汉中城门关闭了，不放张鲁进入。只等皇叔派军马去接受。”刘备大喜：“既如此，甚是有劳了。”问帐下：“哪位将军愿当先追杀张鲁？”魏延挺身而出：“某愿往！”刘备道：“我与你一万军马，即刻出发，追杀张鲁。如不得手，便占住汉中城池，等我大队赶来。”魏延道：“得令！尚求一人为副。”刘备道：“何人？”魏延道：“便是那独身破阳平关的武松武将军。”刘备笑道：“甚好。”于是令魏延、武松引军一万，叫丁得孙为向导，先行出发，直取南郑而来。
再说张鲁逃离汉中，清点人马，十成中折了四五成，不由哀叹：“遭此大败，恐难以保全了。”张富劝道：“父亲不必心焦，且先回到汉中，整顿人马，再作打算。”于是一路行进。到汉中城下，张富高叫：“师君回来了，快快开门！”不防城上乱箭射下来。张富大惊，便看城头上，杨松羽扇纶巾，大笑道：“张师君，我等阖城已降了刘皇叔也！”张鲁气急攻心，晕了过去。左右急忙相救，半晌醒来，垂泪道：“某雄踞汉中三十年，不料今日如此下场！”张富道：“父亲不可自弃。且先往东山躲避，再作打算。”于是一行人向东驱避而行。
行无半日，前面山口旌旗招展，大军突出。张鲁大惊：“吾命休矣！”忽然迎面一骑奔来，却是阎圃，口里高叫：“曹丞相令夏侯渊为先锋，张郃为副，杜袭为监军，郭淮为司马，引战将五十员，精兵三万，前来救援汉中！”张鲁大喜。正是：心苦东川城池尽，喜见北魏救兵来。不知夏侯渊、张郃此来如何，且看下回。