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其中，火绳枪怕雨天的弱点被宋军充分利用，战局终于得到了扭转，毕竟要比肉搏，矮小的日本兵是根本无法与大宋高大壮实的北方汉子抗衡的。即使在晴天，宋军也开始学会以夜战来规避日军的火器优势，尽管这对双方都不利，但是由于宋军在兵力上的巨大优势，即使一对一拼消耗也是日本人先撑不住。事实上也的确是这样，在后续援军还没赶来的情况下，战争的天平就已经开始倒向了大宋一边
但是，自赵恢即位以来的诸事不顺再次表现了出来，就在宋军与日军在鸭绿江以北对峙的时候，已经风雨飘摇的金国政权终于挨了一记致命的打击。蒙古人见到金国现在覆灭在即，他们自然不会放过分一杯羹的机会，成吉思汗很快便以金国没有按时上缴岁币为由，再次调集二十万精兵围攻上京。
和上次攻打上京时相比，蒙古人的攻城能力有了脱胎换骨的变化，他们军中不但出现了重型投石机，而且也组建了专门的爆破部队，即使比起大陆上的先进国家也并不逊色，因为他们虽然四处破坏先进的文化，但对于工匠却是视若珍宝的。而金军那边的情况则要糟得多，在国库早已枯竭的现在，上京守军已经是内无粮草，外无救兵，士气之低落可想而知。结果还没到十天时间，上京城就被蒙军攻破了，年轻的金帝完颜璟在绝望中点燃了他的宫殿**，昔日盛极一时的大金国终于灭亡了
由于上京城早就是一贫如洗，这次大火又焚毁了仅剩的大部分财物，致使兴师动众的蒙古大军所获甚微，这令他们极为愤怒。再加上女真人当年残酷杀害蒙古大汗俺巴孩等人，与蒙古人是由血仇的，一心泄愤的蒙军战士在上京城以及周边地区开展了惨无人道的屠杀。一个月后，当地的女真人几乎全被杀绝，而其他各族民众也全都沦为奴隶，抵抗的自然更是只有死路一条。不过，正是这一个月的耽搁，使得蒙军错失了对宋军先头部队形成夹击的机会。当他们南下侵入辽东的时候，当地宋军的兵力已经超过了二十万，足以同时对抗二十万蒙军和十万日军，因为主帅赵奈带来了装备着最新式战车的大宋最精锐陆军，而且他还发明了一种全新的战法，令蒙古人吃尽了苦头。
宋军原本对战车的运用，只是在战斗中将其作为抵御敌军骑兵冲击的障碍和对射时的掩体，并提高行军的速度和保持士兵的体力，但经过赵奈的改良，它不再只是作为防御性兵器出现，而使得宋军的进攻能力大大增强。赵奈以十到二十辆战车作为一组，战车之间以铁链相连，在对战时以圈型排列，其间故意露出几个缺口引诱敌人。一旦敌军骑兵被诱入圈中，缺口立即合拢“关门打狗”也随之开始
和以往的车战不同，以前战车结圈是为了挡住敌人不让他进来，现在则是不让他们出去，使得原本大规模的击溃战转变成了无数小规模的歼灭战，令蒙古人在短短十来天的时间内就付出了死亡数万精兵的惨重代价。
不过成吉思汗毕竟是一代天骄，在实地观察了宋军的车战之术后，他终于发现了宋军人力战车的一个致命缺陷，那就是故障率高。虽然现在人力战车的质量已经有了很大的提高，而且小的损坏也随时有可替换零件用于修理，但它的损坏速度还是令人很不爽的。以往将其用于防御时还好，可现在是用于进攻，需要主动向敌军稳步推进，有时还需要佯动以调动敌人，战车的故障因此而频频发生。确认了这一点后，蒙军开始作大范围的机动以调动宋军，希望宋军的战车因此大量报废，到时候这些掉队的战车就将成为他们再好不过的猎物。
然而，赵奈也非泛泛之辈，他对掉队战车作出了妥善的安排，要想抓住偶尔露出的空隙可着实不易，何况即使是成吉思汗也很难分辨哪些空隙才是真的，蒙军自然不敢轻易冒险。其间，成吉思汗还听取了一些部下的意见，以投石机和床弩对付宋军的战车，但效果并不令人满意。投石机的命中率实在太低，除非等到宋军战车结圈时使用，但投石机装配是很耗时间的，射程又没大到宋军官兵的视野之外，等你装完宋军早就全撤退了。而若一开始就装好的话，那行军速度必将大受影响，蒙军还差点因此吃过一次大规模的歼灭战，要不是猛将博尔术以自己的性命为代价杀出一个口子，那几万蒙军就肯定全报销了。所以，投石机虽然看上去威力强劲，但想用它在野战中对付宋军的战车，充其量只不过能在心理上起到一点喝阻的作用而已
床弩的情况倒是要好一些，但是宋军最新的战车外面都包裹了一层铁皮，行军中能够携带的那种中小型床弩是无法轻易穿透的，而那些大型的床弩，情况和投石机没什么两样。
这样一来，蒙军就只能依靠艰苦的连续行军将宋军拖垮了，蒙古骑兵吃苦耐劳的优势这时终于体现了出来。三个月之后，宋军的战车已经损失了差不多一半，不得不转为守势，而骑兵的灵活性更是防不胜防，在越来越有耐心的蒙古游骑骚扰下，宋军的伤亡人数也第一次超过了万人。不过赵奈同样很有耐心，因为他很清楚，对没有后勤补给的蒙军来说，他们也不可能拖得太久，因为蒙军的后方早已抢无可抢，而想要进入辽东地区，得等蒙军将他们摆平才行。何况，赵奈很清楚，宋军可以机动的部队，远不止他这边的二十万大军
宋军一方面以车兵对付蒙古骑兵，另一方面则以骑兵对付日本的步兵。虽说日军的火绳枪齐射起来着实骇人，但纵然有“三段射击”战术作为弥补，日军火枪射击的过程中还是不可避免地具有不短的间隙，而在骑兵的高速度面前，这点间隙足以致命。而宋军由于底层士兵的主观能动性被充分调动，日军的弱点很快就被找了出来。于是，宋军随后发动了一次出人意料的完美突袭，在一天之内大破日军主力，将一万多日军官兵赶进了鸭绿江，还缴获了数千支火绳枪。宋日之战的战场由此转到了朝鲜半岛之上，但就在这种时候，源义经展现出了身为名将的卓越才能，令战局重新变得扑朔迷离起来